삼성바이오로직스 2.7조 유상증자 청약률 96.8%…내일부터 일반공모

삼성바이오로직스 송도 4공장 전경 [사진=삼성바이오로직스]

삼성바이오로직스가 추진하는 약 2조7000억원 규모의 유상증자에서 구주주와 우리사주조합 배정 물량의 96.8%가 소화됐다. 삼성물산과 삼성전자도 배정받은 물량 전량을 청약했다.

삼성바이오로직스는 지난 9~10일 이틀간 진행한 구주주 및 우리사주조합 대상 청약에서 총 219만8146주가 접수됐다고 11일 밝혔다. 청약률은 96.8%로, 발행 예정 주식 227만주 가운데 약 220만주가 청약됐다. 구주주 청약률은 98.7%, 우리사주조합 청약률은 89.3%를 기록했다.

이번 유상증자는 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수 자금을 마련하기 위해 추진됐다. 삼성바이오로직스는 보통주 227만주를 신규 발행해 확정발행가액 117만4000원 기준 총 2조6650억원을 조달할 계획이다. 지난 7월 발표한 폴리펩타이드그룹 인수 규모는 14억6000만스위스프랑(당시 약 2조7000억원)이다.

구주주 청약 이후 남은 실권주를 대상으로 한 일반공모는 오는 12~13일 이틀간 진행된다. 이후 17일 주금 납입을 거쳐 30일 신주가 상장될 예정이다. 일반공모 후에도 잔여 주식이 발생하면 주관사가 인수한다.

삼성바이오로직스 관계자는 "남은 물량이 많지 않은 만큼 일반공모에서도 높은 경쟁률이 나올 것으로 예상한다"고 말했다.

[폴리뉴스 최한성 기자]