젠슨 황 최고경영자(CEO) 관련 사태로 인한 엔비디아(NVDA) 주가가 리스크에 직면해 있지만 번스타인은 장기적인 방향성에 집중해야 한다고 강조했다.
이들은 주말 동안 불거진 젠슨 황의 사생활에 대해서는 “평가하지 않겠다”며 약 60명의 직속 보고 체계를 두고 엔비디아의 장기 전략과 방향성을 직접 이끄는 젠슨 황의 독보적인 역할에 더욱 주목했다.
이어 번스타인은 젠슨 황이 경영을 지속할 수 없게 될 경우 누구로 대체될지 불분명하다며, “젠슨 황의 CEO 퇴진으로 가장 큰 이득을 볼 주체는 단연 중국이라는 점, 그만큼 냉정한 판단이 우선하기를 바란다”고 진단했다.
또한 미 당국 등의 조사가 진행됨에 따라 상대 여성의 배경과 의도, 그리고 젠슨 황의 인지 여부가 핵심 쟁점이 될 것이라며, 불확실성에 따라 주가는 눌림목 현상이 당분간 이어질 것으로 내다봤다. 다만 번스타인은 엔비디아에 대한 투자의견이나 목표주가는 별도로 제시하지 않았다.
알파벳(GOOGL)이 텐서 처리 장치(TPU) 라인업 확대를 통해 엔비디아(NVDA)에 대한 공세 강화에 나섰다.
이날 블룸버그 통신은 알파벳 산하 구글이 기밀 컴퓨팅과 대용량 데이터처리가 필요한 인공지능(AI) 애플리케이션 수요에 대응하기 위해 신형 TPU 2종을 새롭게 선보였다고 보도했다.
이번 발표는 구글의 반도체 개발 속도가 한층 가속화되고 있음을 보여준다. 구글은 그동안 약 2년에 한 번꼴로 신형 AI 프로세서를 선보여왔으나, 올해는 두 세대의 특화 프로세서를 동시에 공개한 데 이어 추가 라인업까지 잇달아 확장하고 있다.
애플(AAPL)이 52주 신고가에 근접해지면서 시리 AI의 성장 잠재력에 주목할 때라는 분석이 나왔다.
에버코어 ISI는 기존에 별도로 제시하지 않았던 애플에 대한 목표주가를 380달러로 상향 조정하고, 투자의견은 ‘시장 수익률 상회’를 유지한다고 밝혔다. 해당 목표주가는 전 거래일 종가 대비 약 11% 높은 수준이다.
또한 이들은 14억 대에 달하는 전 세계 활성 아이폰 기반 중에서 시리 AI와 호환되는 사용자 규모를 약 5억5000만~5억6000만 명으로 추산했다. 이는 AMD(AMD)의 연산용 GPU ‘인스팅트’나 메타(META)의 ‘뮤즈’의 호환 사용자 수인 약 10만~1000만 명을 압도하는 수치다.
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