9일 한국무역협회 국제무역통상연구원의 ‘베트남 진출 한국기업의 경영 환경 변화와 대응과제’ 보고서에 따르면 최근 베트남의 수출 구조 변화와 함께 현지 임금 상승 등으로 인해 비용·제도 여건이 바뀌고 있는 것으로 평가됐다.
세계은행에 따르면 베트남 수출구조는 지난 1990년대 농산물·원자재에서 2000년대 경공업을 거쳐 최근 10년간 첨단기술 제품으로 변화하고 있다.
실제로 베트남의 수출 중 공산품 비중이 2006년 52%에서 2024년 86%까지 증가했으며, 전자기기와 기계류 수출 증가액이 2006~2023년 총수출 증가분 중 52%를 차지했다.
보고서는 “베트남은 아시아에서 부품·중간재를 조달하고 미국·유럽 등 주요 시장에 완제품과 부품을 공급하는 생산·수출거점으로 기능한다”고 짚었다.
이에 우리나라와 베트남의 교역규모 역시 지난 2015년 375억8000만달러에서 한·베 FTA 발효 이후 2025년 945억5000만달러로 연평균 9.7% 성장했다.
또한 한국 기업의 대 베트남 투자도 제조업을 중심으로 확대돼 온 것으로 나타났다.
다만, 베트남의 소득 수준 향상과 함께 최저임금이 빠르게 상승하고 있어 저임금 기반 생산비용의 이점이 약화되고 있는 것으로 평가됐다.
실제로 보고서에 따르면 베트남의 달러 환산 월 최저임금은 2010년 45.4달러에서 2024년 205.3달러로 연평균 11.4%, 총 4.5배 가량 증가했다. 이는 아시아 주요국 중 가장 높은 상승률이다.
그럼에도 베트남에 진출한 한국 기업의 92.0%는 철수 의향이 없는 것으로 조사됐다.
연구원은 우리 기업의 베트남 사업 현황 파악을 위해 현지 진출기업 113개를 대상으로 설문조사를 실시했다.
이러한 사업 유지 의향 배경으로는 현지 진출에 있어 인건비뿐만 아니라 시장 성장성 및 입지 조건 등도 함께 작용하고 있다는 분석이다.
특히 베트남 진출 결정요인 1순위로 ‘내수시장 유망성’이 40.7%로 ‘저렴한 인건비’의 33.6%를 웃돌았다. 다음으로 ‘지리적 이점’이 11.5% 였다.
1~3순위 기준으로는 ‘저렴한 인건비’가 86.7%, ‘내수시장 유망성’ 71.7%, ‘지리적 이점’ 55.8% 등 순이었다.
또한 베트남 진출 당시 핵심 사업목적으로도 ‘내수 판매’가 31.0%로 가장 많았으며 ‘서비스 공급’ 15.0%, ‘제3국 수출’이 14.2% 등으로 뒤를 이었다. 현재 기준으로도 ‘내수 판매’가 27.4%로 최대 비중이었다.
보고서는 “비용우위가 단순히 인건비뿐 아니라 생산성, 인력 확보, 조달·물류 여건 등이 함께 작용한 결과”라며 “과거 저렴한 인건비에 기반한 생산 거점으로만 베트남을 평가하던 것과 달리, 베트남의 경쟁력을 종합해서 평가해야 한다”고 강조했다.
또한 기업들은 향후 베트남 시장 전망에 대해서도 긍정적으로 내다봤다.
응답 결과, 59.3%가 향후 3~5년간 사업 ‘개선’을 전망했으며 ‘악화’는 12.4%에 불과했다. 특히 71.7%는 베트남이 앞으로도 핵심 해외거점의 역할을 수행할 것으로 봤다.
다만 현지 경영 애로사항(1~3순위 기준)으로 ‘정부 규제’ 63.7%, ‘인건비 상승’ 62.8%, ‘인허가·통관·검역 절차’ 54.0% 등이 다수 꼽혔다.
진출 시기에 따라서는 2016년 이후 진출 기업은 행정절차, 이전 진출 기업은 통상·공급망 애로를 주로 지적했다.
이에 보고서는 베트남 경영 환경 변화 대응을 위해 진출기업들이 생산·조달·물류·판매 등 기능별 비용과 수익 기여도를 점검해야 한다고 강조했다.
내수·서비스 기업은 고객 조사와 시험 판매로 수요를 검증해 투자·판매 규모를 조정하고 다른 나라로의 생산 분산 등을 검토할 경우, 인건비를 비롯해 설비 이전, 인허가 재취득, 물류·납기·품질관리 비용을 비교해야한다는 제언이다.
임윤호 무협 연구원은 “베트남 사업의 지속가능성은 기존 입지의 장점을 활용하면서도 변화한 조건에 맞춰 운영 역량을 높이는 데 달려 있다”며 “과거의 비용우위나 향후 성장 기대만으로 사업을 유지하기보다, 생산성·현지 수요·규제 대응 및 조직 운영을 지속적으로 점검해야 한다”고 밝혔다.
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