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23일 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 기준 아이패밀리에스씨는 전일 대비 2520원(29.93%) 오른 1만940원에 거래되고 있다.
앞서 이날 아이패밀리에스씨는 일본 5대 종합상사인 마루베니의 100% 자회사인 웰라이언트가 공개매수를 통해 회사 지분 최대 28%를 확보할 계획이라고 공시했다. 공개매수 가격은 주당 1만 2000원으로 전날 종가(8420원)보다 42.5% 높은 수준이다. 공개매수에 투입되는 자금은 최대 약 560억 원이다.
공개매수 기간은 이날부터 다음 달 11일까지 20일간이며, 결제일은 11월13일이다. 공개매수 대상은 최소 333만 6277주(20%)에서 최대 28%까지다.
단 응모 물량이 최소 수량에 미치지 못하면 공개매수는 성사되지 않는다. 최대 수량을 초과하면 안분비례 방식으로 매수한다. 공개매수 주관사는 NH투자증권이다.
공개매수가 성공하면 마루베니는 아이패밀리에스씨의 주요 주주로 올라서게 된다. 하지만 최대주주 지위는 김태욱 공동대표가 유지한다.
공개매수 설명서에 따르면 김태욱 공동대표(지분 28.4%)와 김성현 공동대표(14%)는 이번 공개매수에 응모하지 않기로 합의했다. 공개매수가 최대 수량으로 성사되면 마루베니 측과 두 공동대표의 합산 지분율은 70.39%에 달한다. 최소 수량만 확보하더라도 합산 지분율은 62.39%가 된다.
마루베니는 이번 공개 매수가 상장폐지나 완전자회사화를 위한 것이 아니며 양사의 전략적 협력 확대를 위한 것이라고 밝혔다.
공개매수 종료 뒤 김태욱·김성현 공동대표가 최대 주주 지위를 유지하는 한 경영권을 인정하고, 두 사람은 최소 3년간 경영진 직위를 유지하며 대표이사 지명권도 갖는다.
아이패밀리에스씨는 마루베니와 전략적 업무 제휴를 맺고 투자위원회와 사업개발부, 경영기획부를 신설하기로 했다. 마루베니는 아이패밀리에스씨의 해외 시장 진출을 지원하고 글로벌 투자 기회 발굴에 나설 계획이다.
한편 아이패밀리에스씨는 지난 2021년 코스닥 시장에 상장한 K뷰티 기업으로, 색조 화장품 브랜드 ‘롬앤’을 성공시켜 사업을 확대해 왔다. 올해 상반기 매출액은 1135억원, 영업이익은 105억원으로 전년 대비 매출액은 1.3% 늘었지만 영업이익은 26.6% 감소했다.
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