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1일 하나증권은 지난달 30일 3억달러 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다고 밝혔다.
발행 구조는 ‘30NC5’로 만기는 30년이며 발행 5년 후부터 콜옵션을 행사할 수 있다. 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 ‘BBB’ 신용등급을 받았다.
수요예측에는 전 세계 120여개 기관투자자가 참여해 발행액의 약 6배인 17억달러 규모의 주문이 몰렸다. 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 169bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 연 6.50%로 확정됐다. 최초 제시금리보다 30bp 낮은 수준이다.
하나증권은 2024년 첫 해외 공모 한국물 발행 이후 외화 조달을 이어오고 있다. 이번 발행을 계기로 글로벌 투자자와의 접점을 확대하고 외화 조달 수단을 다변화할 계획이다.
조달한 자금은 글로벌 기업금융(IB)과 기업금융, 모험자본 공급 등 성장사업과 생산적 금융 등에 활용할 방침이다.
김정훈 하나증권 FICC부문장은 “글로벌 시장의 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 발행 환경이었음에도 발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통하며 안정적인 투자 수요를 확보하고 발행에 성공했다”며 “국내 증권사 최초로 외화 신종자본증권을 발행하며 다시 한 번 입지를 공고히 다진 만큼, 글로벌 투자자들과의 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.
한편 하나증권은 지난해 중동 사태 이후 국내 증권사 가운데 처음으로 3억달러 규모의 달러채를 발행한 바 있다.
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