롯데카드가 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행하며 자금 조달 채널 다변화에 나섰다.
롯데카드는 3억달러(약 4041억원) 규모의 해외 ABS를 발행했다고 18일 밝혔다.
이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐다. 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)과 소시에테제네랄이 투자자로 참여했으며 평균 만기는 3.5년이다.
롯데카드는 국내 회사채와 비교해 경쟁력 있는 금리 수준으로 ABS를 발행해 조달 비용을 낮췄다고 설명했다. 통화·금리 스와프 계약도 체결해 환율과 금리 변동에 따른 위험을 줄였다.
롯데카드 관계자는 "안정적인 기초자산과 재무관리 역량을 바탕으로 투자자들의 신뢰를 확보해 해외 ABS를 성공적으로 발행했다"며 "앞으로도 조달 채널을 다변화하고 선제적인 리스크 관리를 통해 중장기 수익성과 재무 체질을 개선해 나가겠다"고 말했다.
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