도어대시, 주문 증가 가속화…주가 45% 추가 상승 가능-에버코어ISI

[이데일리 안혜신 기자] 에버코어ISI가 도어대시(DASH)에 대해 긍정적인 전망을 내놨다.

7일(현지시간) 에버코어ISI는 도어대시에 대한 투자의견을 ‘시장 수익률 상회’, 목표가 300달러를 재확인했다. 이는 전 거래일 종가 대비 45% 상승 가능한 수준이다.

마크 마하니 에버코어ISI 애널리스트는 “도어대시는 지난 24개월 동안을 합친 것보다 더 많은 대시패스(DashPass) 회원을 유치했다”면서 “주문 증가세는 딜리버루(Deliveroo)와 핵심 도어대시 모두에서 가속화됐다”고 설명했다.

도어대시 주가는 최근 3개월 동안 27% 상승하며 반등하기 시작했지만 해외 확장 및 비음식 배달 서비스, 드론 기술 투자에 대한 우려로 인해 올해 전체로는 여전히 6% 하락한 상태다.

지난 5일 도어대시는 2분기 실적 발표에서 충성 구독자 기반이 식료품 및 음식 배달을 위해 자사 서비스를 이용함에 따라 총 주문 건수가 전년 동기 대비 약 28% 증가한 9억7000만건을 기록했고, 같은 기간 총 주문 가치(GOV)는 36% 증가한 331억 달러를 기록했다고 밝혔다.

마하니는 “하반기는 도어대시가 일관된 상각 전 영업이익(EBITDA) 마진 확대로 회복되는 변곡점을 맞이할 것”이라면서 “이러한 모든 요인들을 도어대시 주식의 핵심적인 상승 동력”이라고 강조했다.

2분기 주당순이익(EPS)은 0.46달러를 기록해 팩트셋(FactSet)이 집계한 애널리스트들의 예상치에 부합했다. 매출은 44억5000만달러로 시장 전망치인 43억4000만달러를 상회했다.

한편 이날 오전 7시 현재 개장 전 거래에서 도어대시는 전 거래일 대비 0.59%(1.26달러) 하락한 212.00달러를 기록하고 있다.