한화솔루션은 20일 공시를 통해 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자의 최종 발행가액을 주당 2만2100원으로 확정했다고 밝혔다.
최종 발행가는 지난달 금융감독원의 두 차례 정정 요구 이후 제시했던 1차 발행가액(2만7900원)보다 20.8% 낮아졌다. 이에 따라 이번 유상증자를 통한 모집 금액은 1조1713억원으로 확정됐다. 이는 지난 3월 유상증자 추진 당시 계획했던 2조4000억원의 절반 수준이다.
당초 한화솔루션은 조달 자금 가운데 1조5000억원을 차입금 상환에, 9000억원을 미래 성장 투자에 투입할 계획이었다. 그러나 금융감독원의 잇따른 정정 요구와 소액주주들의 반대 속에 유상증자 규모가 1조7000억원으로 축소됐고, 이후 주가 하락으로 최종 조달 금액도 1조2000억원 수준까지 감소했다.
한화솔루션은 유상증자 규모 축소분은 미국 현지 유동성 확보 등을 통한 자체 자금 조달로 충당한다는 계획이다.
한편, 최근 증시 변동성이 커지면서 대규모 유상증자를 추진하는 기업들의 자금 조달 여건도 악화하고 있다. 주주가치 희석 논란으로 금융당국의 심사가 강화된 데다 증시 변동성까지 커지면서 기업들이 당초 계획한 규모만큼 자금을 조달하지 못하는 사례가 잇따르고 있다.
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