총 265억달러 조달...‘40조원 실탄 확보’
반도체 시설 집중 투자
SK하이닉스 /연합뉴스
[포인트경제] SK하이닉스가 미국 자본시장에서 역대급 규모의 자금 조달에 성공하며 글로벌 인공지능 반도체 시장 주도권 굳히기에 돌입한다.
SK하이닉스는 미국주식예탁증서 공모가격을 1주당 149달러로 최종 확정했다고 10일 공시했다. 신주 1779만주를 바탕으로 발행하는 ADR 물량은 총 1억7790만주다. 이번 공모를 통해 SK하이닉스가 확보하게 된 총 자금은 265억7100만달러로, 우리 돈으로 환산하면 40조230억원에 이르는 규모다.
알리바바 뛰어넘은 외국 기업 최대 규모…이례적인 ‘프리미엄 프라이싱’
이번 상장은 미국 증시 역사에서도 손에 꼽히는 대형 거래로 기록됐다. 공모액인 265억달러는 지난 2014년 중국 알리바바가 세운 기존 외국 기업 최대 기록인 250억달러를 단숨에 갈아치운 액수다. 미국 자본시장 전체 IPO를 통틀어도 지난달 상장한 스페이스X의 857억달러에 이어 역사상 두 번째로 큰 규모다.
특히 대규모 상장 시 투자자를 모으기 위해 기존 주가보다 가격을 낮춰 공모하는 관행을 깨고, 국내 보통주 종가인 218만6000원보다 약 2.9% 높은 가격에 공모가를 책정하는 프리미엄 프라이싱에 성공했다. 이는 미국 IPO 역사상 유일무이한 사례로, 글로벌 투자 업계가 SK하이닉스의 성장성과 미래 가치를 얼마나 높게 평가하고 있는지 보여주는 대목이다. 실제로 이번 수요예측에는 공모 물량의 7배가 넘는 2000억달러 수준의 메가톤급 청약 자금이 몰린 것으로 전해졌다.
40조원 투자 실탄, 용인 클러스터와 EUV 장비 도입에 전량 투입
공모 대금은 오는 14일 최종 납입될 예정이며, SK하이닉스는 이 자금을 미래 반도체 생산능력 확대를 위한 핵심 시설 투자에 전량 투입한다. 구체적으로는 글로벌 반도체 생산기지의 중심이 될 용인 반도체 클러스터 1기 팹 건설을 비롯해 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 공장 구축에 집중 활용한다. 차세대 반도체 제조의 핵심 장비인 극자외선 노광장비 도입에도 내년 말까지 11조9000억원을 투자해 초격차 기술력을 유지한다는 구상이다.
회사는 이번 신주 발행 규모가 전체 주식의 2.5% 수준에 불과해 주주가치 희석 우려보다 글로벌 자금 유입과 기업 가치 재평가 효과가 훨씬 클 것으로 보고 있다. 아울러 순현금 100조원 달성 목표에도 한발 더 다가서게 됐다.
최태원 회장, 나스닥서 타종 행사 참석…글로벌 생중계 대담 진행
SK하이닉스는 미 동부시간 기준으로 10일부터 종목 코드 'SKHYV'로 조건부 거래를 시작하며, 13일부터는 'SKHY'로 정규 거래를 진행한다. 공모 주관은 뱅크오브아메리카와 시티그룹, 골드만삭스, JP모건이 공동으로 맡았다.
한편 최태원 SK그룹 회장은 이날 오전 미국 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 마켓사이트를 찾아 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 등 경영진과 함께 상장 기념 오프닝 벨 세리머니를 진행한다. 최 회장은 이 자리에서 글로벌 큰손들을 대상으로 회사의 고대역폭메모리 경쟁력과 AI 시장 성장 전략을 직접 브리핑할 계획이다. 이어 오는 12일에는 미국 현지 방송 프로그램인 '더 식스 파이브'에 출연해 AI 시대 메모리 시장의 지각변동과 인프라 확대 전망을 주제로 생중계 대담을 이어갈 예정이다.
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