현대건설이 이자 부담과 리픽싱 조건이 없는 우수한 발행 조건으로 5000억원 규모의 CB(전환사채) 발행을 성공적으로 마쳤다. 이번에 확보한 자금은 미래 전략 사업에 투입되어 중장기 재무 안정성과 신용 경쟁력을 높이는 데 기여할 전망이다.
현대건설은 5000억원 규모의 CB 발행을 완료했다고 7일 밝혔다. 이번 CB는 표면금리 0%, 만기금리 0%, 만기 5년 조건으로 발행됐다. 전환가액은 이사회 결의 시점 기준 주가 대비 15% 할증이 적용된 15만607원이며, 전환가액 결정 이후 주가 조정이 이뤄지면서 실질적인 전환 프리미엄은 더욱 확대됐다.
통상 CB 시장에서는 높은 할증률과 리픽싱 조건 부재가 투자 매력도를 낮춘다. 그럼에도 기관투자자들이 투자에 참여한 것은 현대건설 신용도를 바탕으로 기업가치 상승 가능성에 대한 기대가 큰 것으로 분석된다. 특히 투자자들에게 일반적으로 부여되는 조기상환청구권(풋옵션)과 리픽싱 조건 없이 발행에 성공해 자금 운영 안정성을 높였다.
이를 통해 현대건설은 별도의 이자 비용 부담 없이 최소 5년 이상 안정적으로 자금을 운용할 수 있게 됐다. 현대건설은 이번 발행을 통한 자본 확충 효과를 토대로 재무안정성을 강화하고 중장기 신용 경쟁력을 높이는 데 속도를 낼 계획이다.
이형석 현대건설 재경본부장은 "이번 전환사채 발행 성공으로 현대건설의 미래 성장 전략과 재무안정성에 대한 시장의 신뢰를 확인했다"며 "확보한 자금을 원전, SMR(소형모듈원전) 등 미래 성장 사업에 전략적으로 활용하는 동시에 안정적인 재무구조와 신용 경쟁력을 바탕으로 중장기 기업가치를 높여 나가겠다"고 전했다.
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