글로벌 주요 자산운용사인 블랙록(BlackRock)이 탈중앙화금융(DeFi) 프로젝트인 에테나(Ethena)와 기관투자자용 블록체인 금융 인프라 구축에 나섰다. 실물연계자산(RWA)과 스테이블코인(현금성 가상화폐) 생태계를 연결하는 전략이다. 실물연계자산은 현실 세계의 금융 및 실물 자산과 블록체인이 연결된 디지털 자산을 의미한다.
블랙록
업계 전문지인 코인데스크(Coindesk)에 따르면 블랙록은 현지시간으로 지난 6월 30일 에테나 프로젝트의 수익형 스테이블코인(현금성 가상화폐) ‘유에스디이’를 자사 투자 관리 시스템인 ‘알라딘’에 연동했다. 기관투자자용 시스템인 ‘알라딘’에 ‘유에스디이’ 스테이블코인을 연계해 기존 금융자산처럼 관리할 수 있도록 지원하겠다는 계획이다.
블랙록과 에테나는 1억 달러(약 1,370억원) 규모의 유동성 지원 체계도 마련하기로 했다. 유동성 지원 체계를 통해 투자자는 금융시장 거래시간이 끝난 이후에도 블랙록의 토큰화 머니마켓펀드(’비들’)를 스테이블코인으로 교환하거나, 반대로 스테이블코인을 ‘비들’로 바꿀 수 있게 된다. 토큰화 국채 펀드의 유동성을 24시간 확보하겠다는 것이 블랙록의 입장이다.
로버트 미치닉(Robert Mitchnick) 블랙록 디지털자산 총괄은 “스테이블코인과 토큰화 국채 펀드 등 실물연계자산은 사실상 함께 성장하는 시장이다”라며 “에테나와의 파트너십이 토큰화 국채 상품의 핵심 가치인 자산 간 원활한 상호운용성을 구현하는 데 일조할 것이다”라고 말했다.
최근 블랙록은 최근 전통 금융과 블록체인 탈중앙화금융 영역을 연결하려는 행보를 이어가고 있다. 올해 초에는 탈중앙화거래소(DEX) 프로젝트팀인 유니스왑(Uniswap)과 협력해 ‘비들’ 생태계를 확대했으며, 프로젝트팀의 기축통화 가상화폐에도 투자했다.
블랙록이 탈중앙화금융 프로젝트인 에테나와 기관투자자용 블록체인 금융 인프라 구축에 나섰다(사진=코인데스크)
에테나의 경우 기관투자자 시장 공략을 강화하고 있다. 프로젝트팀은 디지털자산 전문 은행인 앵커리지디지털(Anchorage Digital)과 기관투자자 대상 담보관리 기반 대출 서비스도 지원할 예정이다. 토큰화 전문 금융회사인 시큐리타이즈(Securitize)가 운용하는 트리플 에이(AAA) 등급 토큰화 대출채권(CLO) 펀드에도 2억 5천만 달러(약 3,425억원)를 출자할 계획이다.
가이 영(Guy Young) 에테나 창업자는 “디지털자산 시장의 다음 단계는 전통 금융기관의 기존 업무 시스템을 유지하면서 블록체인 금융상품을 활용할 수 있도록 돕는 인프라가 주도하게 될 것이다”라고 설명했다.
업계는 최근 블랙록과 에테나의 협력이 실물연계자산과 스테이블코인을 하나의 금융 인프라로 연결하는 사례라는 점에 주목하고 있다. 블랙록과 같은 대형 자산운용사가 디파이 프로토콜과 협력을 확대하면서 블록체인 금융이 기관 대상 금융 인프라 시장으로 무게중심이 이동할 것이라는 전망도 나온다.
한편 에테나의 ‘유에스디이’는 알고리즘 기반 ‘합성 달러’다. 에테나랩스는 파생상품 시장 참여 전략으로 ‘유에스디이’의 1달러 가치를 유지한다. 프로젝트팀은 가용 자금을 제외한 자본의 절반을 각각 이더리움 현물과 선물 매도(숏) 포지션에 투입한다. 수익은 이더리움 현물 스테이킹 참여와 선물 펀딩비를 통해 창출한다.
유에스디이
‘유에스디이’는 7월 1일 오전 현재 코인원 가상화폐 거래소에서 전일대비 0.99% 상승한 1,527원에 거래되고 있다.
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