MG캐피탈, 창사 첫 외화채 발행…5000만달러 조달

지난 16일 서울 중구 MG파이낸스센터에서 김영진 KDB Asia 대표이사와 김병국 MG캐피탈 대표이사(오른쪽)가 외화차입 서명식 기념 촬영을 하고 있다. 새마을금고중앙회 제공. [뉴스락]

[뉴스락] MG캐피탈이 창사 이후 처음으로 외화 조달에 나섰다.

MG캐피탈은 외화 사모 변동금리부 채권 5000만달러를 발행했다고 18일 밝혔다.

이번 채권은 2년 만기 단일 트렌치 구조로 발행됐다. 금리는 SOFR에 80bp를 더한 수준이다.

이번 발행에는 KDB Asia가 주관사로 참여했으며, 한국산업은행이 보증을 맡았다.

캐피탈사는 은행과 달리 수신 기능이 없어 회사채와 차입 등 시장성 조달을 통해 영업자산을 확대한다. 이 때문에 조달원 다변화와 안정적인 유동성 확보가 성장성과 수익성 관리의 핵심 요소로 꼽힌다.

MG캐피탈은 이번 외화 조달을 통해 자금 조달 기반을 넓히고 유동성 대응 능력을 높일 수 있을 것으로 보고 있다. 원화 공모채 대비 낮은 금리로 조달에 성공한 만큼 조달비용 절감과 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다.

MG캐피탈은 지난해 2월 새마을금고중앙회에 인수된 이후 자산 성장을 이어가고 있다. 이번에 조달한 5000만달러는 영업자금으로 활용할 계획이다.

MG캐피탈 관계자는 “이번 채권 발행으로 자금조달원이 다변화되면서 국내 신용평가사와 기관투자자에게도 긍정적인 신호를 보냈다고 본다”며 “안정적인 자금조달 체계를 구축하는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.