일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 역대 최대 규모 기업공개(IPO)로 증시 무대에 오른다. 주당 135달러로 공모가가 확정되면서 전체 조달 금액은 750억 달러(약 114조원)에 달할 전망이다. 연합뉴스에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)가 한국시간 12일 공개한 자료를 통해 미래에셋증권이 클래스A 보통주 231만4천815주를 배정받은 사실이 확인됐다.
이번 배정 물량의 가치는 약 3억1천250만 달러, 원화로 환산하면 4천751억원 규모다. 스페이스X가 이번에 매각하는 클래스A 보통주 총 5억5천555만5천555주 중 최대 물량은 골드만삭스와 모건스탠리가 차지했으며, 두 곳 모두 1억1천111만1천111주씩 가져갔다.
그 뒤를 이어 뱅크오브아메리카(BofA)·시티그룹·JP모건이 각각 8천333만3천333주를 확보했고, 바클레이즈·RBC캐피털·UBS증권·웰스파고에는 1천111만1천111주가 돌아갔다. 미래에셋증권과 동일한 물량을 받은 글로벌 투자은행(IB)으로는 맥쿼리 캐피털, 미즈호증권, 산탄데르 등 10여 곳이 있다.
이번 공모에 대한 시장의 관심은 폭발적이었다. 전체 청약 규모가 목표치의 4배를 초과했으며, 개인투자자들이 신청한 금액만 1천억 달러(약 153조원)를 넘어선 것으로 알려졌다. 주관사들이 약 8천300만 주 규모의 추가 옵션을 행사하면 총 조달액은 860억 달러를 상회할 수 있다.
공모가 기준으로 산정한 스페이스X의 기업가치는 1조7천700억 달러(약 2천686조원)에 이른다. 이 수치대로라면 글로벌 상장기업 시가총액 순위 10위권 진입이 확실시된다.
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