보험사들의 건강연계형 다이렉트보험 경쟁이 단순 보험료 할인 수준을 넘어 '헬스 데이터 확보 경쟁'으로 빠르게 진화하고 있다. 과거 보험이 가입 시점 건강검진과 흡연 여부 등을 중심으로 고객 위험도를 일회성 평가하는 구조였다면, 최근에는 가입 이후 운동·수면·건강관리 이력까지 장기적으로 축적·활용하는 방향으로 사업모델 자체가 변화하는 양상이다.
21일 보험업계에 따르면 주요 보험사들은 최근 건강 상태와 생활습관에 따라 보험료를 차등 적용하거나 건강관리 유지 시 추가 할인 혜택을 제공하는 온라인 전용 상품과 건강관리 서비스를 잇따라 확대하고 있다.
KB손해보험은 지난 15일 건강관리 활동과 보험료를 연계한 'KB다이렉트 핏(Fit)테크 건강보험'을 출시했다. 일정 기간 입원·수술 및 암·심근경색·뇌졸중 등 3대 질병 이력이 없는 고객에게 기존 상품 대비 최대 25% 낮은 보험료를 적용하고, 가입 이후에도 건강 상태를 유지하면 더 저렴한 상품으로 전환할 수 있는 '무사고 계약 전환 제도'를 도입했다.
삼성생명 역시 최근 건강 상태에 따라 보험료 체계를 세분화한 온라인 전용 상품 '삼성 팩 건강보험'을 선보였다. 일반 상품과 별도로 건강 상태가 우수한 고객에게 할인 혜택을 제공하는 ‘건강고지형’ 구조를 도입하며 건강 기반 가격 차등을 강화했다.
건강 상태를 반영한 보험료 할인 구조도 빠르게 확산되는 분위기다. DB손해보험은 암보험 상품에 '건강체 할인'을 적용해 고혈압·당뇨병이 없는 가입자에게 보험료를 할인하고 있으며, AXA손해보험 역시 건강검진 결과 기반 '우량체 할인' 제도를 운영 중이다. 흥국생명과 ABL생명은 최근 1년 간 비흡연자를 대상으로 온라인 정기보험 보험료 할인 혜택을 제공하고 있다.
보험업계에서는 이러한 흐름이 단순 할인 마케팅을 넘어 장기적인 헬스 데이터 확보 경쟁 성격이 강해지고 있다는 분석이 나온다.
과거 보험사가 가입 시점 건강정보를 일회성 심사에 활용했다면, 최근에는 가입 이후 건강행동 데이터를 지속적으로 축적·관리하는 방향으로 사업모델이 이동하고 있다는 것이다. 특히 모바일 기반 다이렉트보험 확대가 설계사 중심의 기존 보험영업 구조 자체를 흔드는 변수로 부상하는 분위기다.
보험사 입장에서는 건강 데이터를 장기적으로 확보할수록 우량 고객 선별과 손해율 관리 정교화가 가능해진다. 단순히 보험 가입 여부를 판단하는 수준을 넘어 고객의 운동 습관, 병원 이용 패턴, 생활 리듬 등을 기반으로 위험도를 세밀하게 분석할 수 있기 때문이다.
업계에서는 향후 웨어러블 기기와 건강앱, 병원 데이터, 금융 마이데이터까지 연결될 경우 보험료가 개인 건강 상태에 따라 실시간으로 변동되는 구조까지 가능할 것으로 보고 있다. 금융당국이 의료·건강 분야 마이데이터 확대와 비대면 보험 활성화를 추진하는 점 역시 보험사들의 데이터 기반 사업 전환을 가속화하는 배경으로 거론된다.
보험업계 한 관계자는 "예전에는 보험사가 가입 시점 건강검진 결과만 보고 위험률을 산정했다면 앞으로는 고객 건강행동 데이터를 얼마나 장기간 축적하느냐가 핵심 경쟁력이 될 가능성이 크다"며 "보험사가 단순 보장 사업자를 넘어 헬스케어 플랫폼 사업자로 이동하는 과정"이라고 말했다.
다만 건강 데이터 기반 보험료 차등 구조가 강화될 경우 고령층이나 유병력자 차별 논란으로 이어질 가능성도 변수로 지목된다. 건강 데이터가 부족하거나 건강 상태가 좋지 않은 가입자의 보험료 부담이 상대적으로 커질 수 있기 때문이다.
보험업계 안팎에서는 결국 보험 경쟁의 본질이 상품 설계보다 데이터 축적 능력으로 이동할 가능성에 주목하고 있다.
또 다른 보험업계 관계자는 "앞으로 보험사의 경쟁력은 얼마나 많은 건강 데이터를 오래 축적하느냐에 따라 좌우될 수 있다"고 전망했다.
이연호 기자 / 경제를 읽는 맑은 창 - 비즈니스플러스
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