"하반기 갈수록 실적 모멘텀 가팔라질 것…신규 계약 가능성 역시 주목"
ⓒ 쎄트렉아이
[프라임경제] 상상인증권은 28일 쎄트렉아이(099320)에 대해 창사 이래 최대 규모의 수주 확보와 함께 자회사 SIIS의 위성 영상 서비스 매출 본격화가 맞물리며 올해 하반기로 갈수록 실적 모멘텀이 가팔라질 것이라며 투자의견 '매수' 및 목표주가 20만원을 유지했다.
상상인증권에 따르면 쎄트렉아이의 올해 1분기 예상 매출액과 영업이익은 지난해 동기 대비 각각 37.1% 늘어난 549억원, 82.0% 성장한 32억원이다.
백영찬 상상인증권 연구원은 "지난 9월 유럽 고객과 체결한 초고해상도 상용 지구관측 위성 '스페이스아이-티(SpaceEye-T)'의 실적이 1분기부터 온기 반영되며 외형성장 및 연결 기준 수익성 개선에 기여할 것"이라고 전망했다.
또한 "3월 자회사 SIIS가 지오이미지(Geoimage)와의 파트너십을 체결하며 '스페이스아이-티' 글로벌 판매 채널이 확대된 점도 중장기 데이터 서비스 매출 성장 측면에서 기대감이 존재한다"며 "SIIS는 이와 유사한 글로벌 파트너십을 지속적으로 확대하고 있어, 판매 채널 다변화를 통한 데이터 서비스 매출 성장 가속화가 기대된다"고 짚었다.
백 연구원은 "동사는 2월에 약 1억6400만 유로(약 2830억원)의 해외 수출 계약을 체결하며 창사 이래 최대 규모의 단일 수주를 기록했다"며 "이는 지난해 매출액의 약 1.4배 규모이며 매년 약 300억원의 매출 증대 효과를 가져올 수 있는 대형 수주"라고 강조했다.
이어 "해당 계약의 매출 인식은 2분기부터 시작될 것"이라며 "이번 계약으로 수주 규모의 레벨업이 확인됐으며, 올해 연간 수주 규모는 전고점을 재차 갱신할 것으로 기대된다. '스페이스아이-티'의 신규 계약 가능성 역시 추가적인 주목 포인트"라고 조언했다.
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