[메디먼트뉴스 이광익 기자] 다양한 의료 분야에 걸쳐 광범위한 프랜차이즈 사업을 운영하는 경영서비스조직(MSO)인 SBC 메디컬(SBC Medical Group Holdings Incorporated, 나스닥 SBC, 이하 ‘회사’)은 아이카와 요시유키(Yoshiyuki Aikawa) 박사(이하 ‘매도 주주’)가 보유한 회사 보통주 310만 주에 대한 총액 인수 방식의 2차 공모 가격을 주당 3.25달러로 책정했다고 발표했다. 또한 매도 주주는 인수인에게 최대 46만5000주의 회사 보통주를 추가 매입할 수 있는 45일간의 옵션을 부여했다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건을 전제로 4월 21일경 종결될 것으로 예상된다.
회사는 이번 공모에서 보통주를 매도하지 않는다. 공모 수익금 전액은 매도 주주에게 귀속된다.
단독 대표 주관사(sole book-running manager)는 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이, 공동 간사(co-manager)는 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners)가 맡았다.
이번 공모는 기본 투자설명서(base prospectus)를 포함해 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생한 S-3 양식 일괄등록서류(shelf registration statement)에 따라 진행된다. 이번 공모는 SEC에 제출된 투자설명서 보완 서류(prospectus supplement) 및 동봉된 투자설명서를 통해서만 이루어진다. 이번 공모와 관련된 예비 투자설명서 보완 서류 및 동봉된 투자설명서는 SEC에 제출됐다. 투자하기 전에 회사 및 공모에 대한 자세한 정보를 확인하려면 예비 투자설명서 보완 서류, 동봉된 투자설명서 및 회사가 SEC에 제출한 기타 문서 전체를 읽어야 한다. 예비 투자설명서 보완 서류 및 동봉된 투자설명서에는 회사 및 공모에 관한 중요하고 상세한 정보가 포함되어 있다. 위에서 언급한 문서와 최종 투자설명서 보완 서류(발간되는 대로)는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 열람할 수 있다. 또한 예비 투자설명서 보완 서류, 동봉된 투자설명서 및 최종 투자설명서 보완 서류의 사본을 맥심 그룹(Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, Attention: Syndicate Department)에 우편으로 요청하거나 전화(212-895-3745) 또는 이메일(syndicate@maximgrp.com)로 요청할 수 있다.
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