원·달러 환율이 지난달 31일 장중, 2009년 금융위기 이후 처음으로 1530원을 돌파하는 등 1500원대 '초고환율'이 '뉴노멀'이 되면서, 역설적으로 시중은행의 외환 서비스 지배력이 급격히 붕괴하고 있다. 환율이 오를수록 달러를 살 때 내야 하는 수수료 부담도 함께 커지는데, 이 비용을 아끼려는 소비자들이 수수료 무료를 내건 인터넷전문은행(인뱅)으로 대거 이동하고 있기 때문이다.
3일 금융권에 따르면 지난 2일 원·달러 환율은 종가 기준 1512.50원에 마감했다. 지난달 31일에는 장중 1536.9원까지 오르며 최고치를 기록했다. 4월 들어서도 1500원을 웃도는 초고환율 국면이 이어지자, 1원이라도 아끼려는 환테크족들은 토스뱅크와 카카오뱅크로 발길을 돌리고 있다.
토스뱅크 외화통장은 출시 약 1년 6개월 만인 지난해 7월 기준 누적 환전액 31조원을 기록했고, 카카오뱅크의 '달러박스' 역시 출시 1년 반 만인 지난해 11월 기준 가입자 120만 명을 돌파하며 시중은행의 외환 고객을 빠르게 흡수 중이다.
이 같은 현상이 발생하는 이유는 환율이 높을수록 인뱅의 수수료 0원 정책이 더 강력한 힘을 발휘해서다. 보통 은행에서 달러를 살 때는 환율의 일정 비율을 수수료로 낸다. 예를 들어 수수료율이 1%라면, 환율이 1000원일 때는 10원만 내면 되지만 1500원일 때는 15원을 내야 한다. 환율이 오를수록 가만히 앉아서 떼이는 수수료도 커지는 구조다.
하지만 인뱅은 환율이 얼마든 수수료를 한 푼도 받지 않는다. 환율이 높아질수록 인뱅을 이용해 아낄 수 있는 비용 차이가 더 벌어지니, 고환율 시기에 인뱅 쏠림 현상이 심해지는 것은 당연한 논리다.
상황이 이렇다 보니 시중은행들은 비상이 걸렸다. 그동안 시중은행은 고객에게 달러를 비싸게 팔고 싸게 사는 과정에서 생기는 환전 차익(스프레드)으로 큰돈을 벌어 왔다. 하지만 인뱅이 이 수익 구조를 파괴하면서 시중은행의 비이자이익은 직격탄을 맞았다. 실제 금융권에서는 올해 1분기 주요 시중은행의 비이자이익이 전년 대비 약 13% 급감할 것으로 보고 있다.
한 시중은행 관계자는 "환율이 1원이라도 더 싼 곳을 찾아 움직이는 환테크족들에게 수수료가 붙는 기존 은행은 매력이 없다"며 "이제 외환 서비스는 돈을 버는 사업이 아니라, 다른 거래 고객까지 뺏기지 않기 위해 억지로 유지하는 손해 보는 장사가 됐다"고 토로했다.
여기에 인뱅 특유의 편리한 기능도 시중은행의 발목을 잡는다. 내가 원하는 낮은 환율이 됐을 때 자동으로 달러를 사주는 예약 환전 기능이나, 내가 예전에 산 가격보다 지금 환율이 얼마나 올랐는지 실시간으로 비교해주는 기능 등은 시중은행 앱에서 찾아보기 힘든 혁신이다.
업계에서는 거대 시중은행들이 인뱅발 '치킨 게임'에 강제로 끌려 들어가는 구조적 변화가 시작됐다고 분석한다. 수수료 무료가 시장의 당연한 기준(뉴노멀)으로 자리 잡은 상황에서, 시중은행들이 수익성을 포기하고 인뱅의 정책을 따라갈지 아니면 외환 시장의 주도권을 완전히 내줄지 선택해야 하는 진퇴양난의 상황에 놓였기 때문이다. 고환율과 수수료 전쟁이 맞물리며 은행권 외환 영토를 둘러싼 지각변동은 더욱 거세질 전망이다.
이연호 기자 / 경제를 읽는 맑은 창 - 비즈니스플러스
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