시총 3조3673억 규모 예상...3월 5일 코스피 상장 계획
[포인트경제] 케이뱅크가 최종 공모가를 8300원으로 확정했다.
12일 케이뱅크는 지난 4일부터 10일까지 5영업일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 총 2007개 기관이 약 65억5000만주를 신청하며 199대1의 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 총 주문 규모(참여 금액)는 약 58조원으로 집계됐다.
케이뱅크 사옥
이번 수요예측에서 기관투자자들은 케이뱅크의 안정적인 수익 기반과 성장 잠재력을 높게 평가했다. 상장주관사 관계자는 “수요예측 참여기관 상당수가 공모가 밴드 상단을 포함한 가격을 제시하는 등 회사 가치에 대한 평가는 전반적으로 매우 긍정적이었다”며 “상장 이후 주가 흐름과 시장 안정성, 일반 투자자 보호 등을 종합적으로 고려해 시장 친화적 가격으로 공모가를 결정했다”고 설명했다.
2016년 설립된 케이뱅크는 2025년 말 기준 1553만명의 고객을 확보하며 업계 최고 수준의 성장세를 유지하고 있다. 2024년 순이익은 1281억원, 2025년 3분기 누적 순이익은 1034억원을 기록했다.
확정된 공모가 8300원을 기준으로 총 공모 금액은 4980억원이며, 상장 후 시가총액은 3조3673억원이다. 케이뱅크는 이번 자본 확충을 통해 약 10조원 이상의 신규 여신 성장 여력을 확보해 혁신금융 속도를 높일 계획이다. 또한 개인사업자와 중소기업을 대상으로 하는 SME 시장 진출, 기술 리더십 강화, 플랫폼 비즈니스 기반 구축, 디지털자산 등 신사업 분야에 집중 투자할 예정이다.
최우형 케이뱅크 은행장은 “케이뱅크가 만들어갈 비전에 공감해준 투자자들에게 감사드린다”며 “상장 이후에도 고객과 주주 모두와 성장하며 차별화된 가치를 더하는 케이뱅크가 되겠다”고 밝혔다.
일반 투자자를 대상으로 한 청약은 전체 공모 물량의 최대 30%인 1800만주에 대해 20일과 23일 이틀간 진행된다. 청약은 대표 주관사인 NH투자증권과 삼성증권, 인수단인 신한투자증권을 통해 참여할 수 있다. 케이뱅크는 일반 청약을 마친 뒤 3월 5일 유가증권시장에 상장해 거래를 시작할 예정이다.
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