30일(현지시간) 블룸버그 통신, 파이낸셜타임스(FT) 등 복수의 외신에 따르면 WBD는 파라마운트의 인수 수정안을 다시 거절할 계획인 것으로 알려졌다.
앞서 WBD는 넷플릭스와 지난 5일 영화·TV 스튜디오, 게임, HBM Max 등 부문을 720억달러에 매각하는 계약을 체결한 바 있다. 주당 인수가격은 27.75달러다.
이에 인수 경쟁자였던 파라마운트가 불복하며 주당 30달러의 공개매수와 함께 적대적 인수·합병(M&A)에 나설 것을 발표했다.
당시 파라마운트는 레드버드 캐피털과 엘리슨 가문이 보장한 410억달러 규모의 신규자본, 뱅크오브아메리카·씨티·아폴로로부터 확보한 540억달러의 부채 약정 등을 통해 자금을 조달하겠다고 밝혔다.
아울러 파라마운트의 엘리슨 가문 신탁이 오라클 주식 약 11억6000만주를 포함해 2500억달러 이상 자산을 보유하고 있어 자기자본 약정을 충당할 수 있다는 입장이었다.
현재 파라마운트는 래리 앨리슨 오라클 회장의 아들인 데이비드 앨리슨 CEO가 이끌고 있다.
하지만 WBD 이사회는 인수 자금 조달 관련 파라마운트의 보증 불충분을 이유로 해당 제안을 거절했다. 구체적으로 래리 앨리슨 회장의 개인재산으로 보증되지 않은 점을 문제삼았다.
이에 파라마운트는 래리 앨리슨 회장의 인수 자금 일부인 404억달러를 ‘취소 불가능한 개인 보증(irrevocable personal guarantee)’ 형태로 제공하는 수정 제안을 제시했으며, 미 정부의 시장경쟁 침해를 이유로 한 인수 미승인 시 위약금을 기존 50억달러에서 58억달러로 상향했다.
다만 블룸버그, 로이터 등에 따르면 해당 사안에 정통한 소식통은 WBD가 해당 제안을 거절할 것이라고 밝혔다.
해당 관계자는 이사회가 아직 최종 결정을 내리지 않았으나 다음주 회의를 열 것으로 예상한다고 전했다.
또한 블룸버그에 따르면, WBD 이사회는 파라마운트의 인수 가격 인상을 기다리고 있으며, 넷플릭스와의 계약 파기 위약금 28억달러의 보장약속이 없는 점과 앨리슨 부자의 승인이 필요한 WBD의 부채 관리 가능성 등을 우려하는 것으로 알려졌다.
데드라인은 “파라마운트가 입찰을 올렸을 때 넷플릭스 반격에 나설지 여부가 문제”라며 “여러 미디어 분석가들은 파라마운트가 넷플릭스보다 규모가 작고 거래가 더 필요하기 때문에 궁극적으로 승리할 것이라고 생각한다”고 전했다.
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