발행 목적은 상반기 이후 원·달러 환율이 급등하고 고환율 기조가 지속됨에 따라 선제적으로 자본을 확충함으로써 부채비율 개선 등 재무건전성을 강화하기 위함이다.
아시아나항공은 이번 신용등급 평가에서 한 단계 상승한 BBB+를 획득했다. 이는 2015년 이후 10년 만이다. 지난 8월 화물기사업부 매각 완료로 합병에 대한 불확실성이 제거되고, 11월 영구전환사채 차환 시 대한항공의 전액 인수로 아시아나항공의 그룹 내 중요도 및 모회사 지원 의지가 확인된 것이 주요 원인으로 분석된다.
아시아나항공은 신용등급 상승 및 통합 기대감으로 2019년 이후 약 7년 만에 시장에서 신용보강 없이 자체 신용으로 영구채 발행을 성공했다. 향후에도 안정적인 통합을 위한 재무건전성 강화 노력을 지속한다는 계획이다.
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