(서울=연합뉴스) 임은진 기자 = 한국투자증권은 인도네시아 법인(KISI)이 지난 11일 현지에서 지속 가능 연계 채권을 발행했다고 12일 밝혔다.
이번 채권은 인도네시아 호스피털리티 부문 부동산 개발사(PT Pollux Hotels Group Tbk)가 발행하는 5천억 루피아(약 440억원) 규모의 지속 가능 연계 채권이다.
조달 자금은 투자 대출 상환, 운영자본 확충과 더불어 태양광 발전 설치 및 재활용수 활용 확대 등 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 활동에 활용된다.
채권 구조는 A시리즈 총 550억 루피아(만기 3년, 연 5.85%), B시리즈 총 4천450억 루피아(만기 5년, 연 6.25%)로 구성됐다.
아시아개발은행(ADB) 산하 신탁기금인 CGIF의 전액 지급 보증을 받고 현지 신용평가사(Pefindo)로부터 idAAAcg(트리플 A, 기업 보증) 등급을 획득했다.
한국투자증권은 "지난해 7월 인도네시아 최대 철강 제조업체 스핀도의 현지 최초 지속 가능 연계 채권을 공동 대표 주관한 KISI가 이번 채권 발행을 단독 주관하며 현지 금융시장에서 입지를 강화하고 있다"고 말했다.
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