[한스경제=권선형 기자] 롯데케미칼이 2013년 9월부터 2023년 3월까지 발행한 14개의 회사채에 대해 기한이익상실 원인 사유가 발생했다고 21일 밝혔다. 이는 사채관리계약에 명시된 재무 비율을 충족하지 못했기 때문으로, 특히 연결 기준으로 3개년 누적 ‘EBITDA(상각 전 영업이익)/이자비용’ 비율이 5배 이상이어야 하는데 최근 9월 말 기준으로 4.3배에 그친 데 따른 것이다.
이러한 재무 특약 조건 미준수에 따른 문제를 해결하기 위해 롯데케미칼은 사채권자들과 협의를 진행 중이다. 필요한 경우 사채권자 집회를 소집해 약정 조정에 들어갈 예정이다. 집회에 대한 구체적인 사항은 곧 공시될 예정이다.
롯데케미칼 측은 “원리금 상환에 충분한 유동성을 확보하고 있다”며 “현재 보유하고 있는 유동성 자금이 약 4조원에 달한다”고 설명했다. 이 중 2조원은 보유 예금이며, 부채비율도 약 75%로 안정적인 수준이라고 설명했다. 또한 해외 자회사 지분을 활용해 1조3000억원의 자금을 추가로 조달할 계획을 세우고 있으며, 그중 6600억원은 이미 이달 초에 조달을 완료한 상태다.
더불어 롯데케미칼은 신규, 경상 투자의 계획 조정을 통해 대규모 현금 유출을 방지하고, 현금 흐름 개선에 나설 방침이다. 이를 위해 여수 공장에서 시작한 ‘오퍼레이셔널 엑셀런스 프로젝트’를 대산 공장으로 확대하는 등 공장 가동 최적화 작업도 진행 중이다. 또한 사업 리스크 관리를 위해 전략적인 사업 구조 개편을 추진하고 있다. 최근에는 말레이시아의 합성고무 생산법인 LUSR의 청산 결정을 내렸다.
롯데그룹 또한 롯데케미칼의 재무 상황에 대해 주채권은행과 긴밀히 소통하며 안정적 경영을 유지할 수 있도록 관리하겠다는 입장을 밝혔다. 이는 그룹 전반의 재무 안정성을 유지하기 위한 노력의 일환으로 필요할 경우 충분한 유동성을 확보할 계획이라고 설명했다.
Copyright ⓒ 한스경제 무단 전재 및 재배포 금지
