상상인증권은 11일 KT&G에 대해 담배 부문 실적 개선이 기대된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 11만원을 유지했다.
KT&G의 올 2분기 연결기준 매출액은 1조3812억원, 영업이익은 2572억원으로 예상된다.
김혜미 상상인증권 연구원은 “국내 소비 경기 둔화에 따른 건기식 부진과 부동산 부문에서의 대형 프로젝트 종료 효과가 지속되고 있다”면서도 “당분기에는 담배 사업을 중심으로 실적 회복이 나타날 전망”이라고 설명했다.
이어 그는 “시장이 기대하던 국내 담배 가격 인상 가능성은 희박해졌다”면서도 “본업(담배 사업)의 실적 회복이 지속될 경우 업종 내 압도적인 주주가치 제고를 통한 밸류업 모멘텀과 함께 주가 턴어라운드 요인으로 작용할 수 있을 것이라 판단한다”고 부연했다.
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