디앤디파마텍이 공모청약에 돌입한다./사진=이미지투데이
22일 금융투자업계에 따르면 이날부터 23일까지 일반투자자 대상 공모청약을 진행한다. 코스닥 상장 예정일은 5월2일이며 상장 주관사는 한국투자증권이다.
디앤디파마텍은 지난 12일~18일 5일간 기관투자자 대상으로 진행한 수요예측에서 공모밴드(2만2000원~2만6000원) 상단을 초과한 3만3000원에 공모가를 확정했다. 공모금액은 약 363억원, 상장 시가총액은 3442억원 규모가 될 예정이다.
이번 수요예측에는 총 2181개 기관이 참여해 전체 참여 물량의 99.6%(가격 미제시 0.6% 포함)가 밴드 상단인 2만6000원을 초과하는 가격을 제시했으며 이중 약 95.5%(가격 미제시 0.6% 포함)의 기관이 확정 공모가(3만3000원) 이상의 가격을 제시했다. 경쟁률은 848.5대 1을 기록했다.
2014년 설립된 디앤디파마텍은 GLP-1 계열 펩타이드를 활용한 만성 질환 치료제 개발 전문 기업이다. 회사는 ▲경구용 비만 치료제(DD02S, DD03)를 중심으로 ▲주사용 MASH 치료제(DD01) ▲퇴행성 뇌 질환 치료제(NLY01) 등 다수의 GLP-1 기반 혁신 신약 개발을 전개하고 있다.
먹는 비만약은 디앤디파마텍의 핵심 파이프라인이다. 'DD02S'는 올해, 'DD03'은 내년 미국 임상 1상에 들어간다. GLP-1 계열 비만약 시장 규모는 지난해 약 33조원에서 2028년 181조원으로 성장할 전망이다.
디앤디파마텍은 이번 IPO(기업공개)를 통해 확보한 공모 자금으로 2024년 상반기에 진행 예정인 MASH 치료제(DD01) 임상 2상에 활용할 방침이다. 특히 DD01은 지난 3월 미국 식품의약국(FDA)로부터 패스트트랙 약물로 지정되어 임상 개발 및 허가 심사에 있어 FDA의 지원 및 빠른 절차 진행이 가능할 것으로 기대된다.
이슬기 디앤디파마텍 대표는 "이번 코스닥 상장으로 미충족 수요가 높은 경구용 비만치료제와 MASH 치료제 중심으로 GLP-1 계열 펩타이드 신약의 빠른 상업화를 달성하겠다"고 포부를 밝혔다.
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