[카드] 케이옥션, 295억원 규모 전환사채 발행 결정

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[카드] 케이옥션, 295억원 규모 전환사채 발행 결정

프라임경제 2022-09-23 15:59:14




[프라임경제] 미술품 경매회사 케이옥션(102370)이 295억원 규모의 제1회 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 22일 밝혔다. 

케이옥션이 발행하는 이번 CB는 코스닥 시장에서의 메자닌 발행사로서는 이례적으로 조기상환청구권(Put Option)이 3년 이후 행사 가능하고, 시가에 의한 전환가액의 조정(Refixing)이나 회사 또는 투자자의 CB 조기 취득권(Call Option)등이 포함돼 있지 않다. 

케이옥션 관계자는 "이는 금번 CB발행을 대주주의 지배력 확대 등에 사용하지 않고 확보된 자금을 오로지 회사의 성장을 위해서 사용하겠다는 의지를 보여주는 것"이라며 "투자자로 나선 LB인베스트먼트가 이에 화답해 케이옥션의 기업가치 상승 가능성에만 집중하기로 한 것으로 풀이된다"고 말했다.


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