롯데, 롯데렌탈 1.3조에 TPG 매각…사업재편 속도

롯데지주 CI [사진=롯데지주]

롯데가 롯데렌탈 경영권 지분을 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 TPG에 1조3105억원에 매각한다. 이에 그룹 차원의 포트폴리오 재편에도 속도가 붙을 전망이다.

롯데는 11일 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 매각계약을 체결했다고 밝혔다. 매각 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 61.2% 전량이다. 호텔롯데가 38.1%, 부산롯데호텔이 23.0%를 보유하고 있다. 매각가는 주당 5만9000원으로, 총 1조3105억원이다.

앞서 롯데는 지난 5월 기존 매수인인 어피니티와의 계약이 종료된 이후 복수의 잠재 인수자와 협상을 진행해왔다. 회사는 제시한 기업가치와 인수 구조, 고용 보장, 거래 종결 가능성, 자금 조달 능력 등을 종합적으로 검토해 TPG를 최종 인수자로 선정했다고 설명했다.

TPG는 우버 등 글로벌 모빌리티 기업 투자 경험을 바탕으로 롯데렌탈의 경쟁력과 기업가치를 높인다는 계획이다.

롯데는 매각 대금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선과 호텔 본업 투자에 투입할 방침이다. 외국인 관광객 증가 등으로 호텔 사업의 수익성이 개선되는 상황에서 투자 여력을 확보해 글로벌 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

그룹 차원의 사업 재편도 추진할 예정이다. 롯데는 지난 5월 롯데에너지머티리얼즈 자회사 롯데에코월을 매각하는 등 자산 효율화에 나서고 있으며, 롯데케미칼도 생산 운영 최적화를 통해 흑자 전환을 이뤘다.

롯데 관계자는 "시장 상황과 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 인수자를 선정했다"며 "핵심 사업의 본원적 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 고도화에 더욱 매진할 것"이라고 말했다.

한편, 이번 거래는 공정거래위원회의 기업결합 승인을 거쳐 최종 마무리될 예정이다.