메리츠금융 회사채 수요예측서 4천800억 몰려…예정액 3배

[출처: 메리츠금융그룹 홈페이지]

(서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 메리츠금융지주[138040](AA0)가 무보증사채 수요예측에서 5천억원에 가까운 자금을 끌어모았다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 이날 1천500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 4천800억원의 수요를 확인했다. 이는 모집예정액의 3배가 넘는 금액이다.

메리츠금융지주는 수요예측 결과에 따라 최대 3천억원까지 증액 발행을 검토할 수 있다고 전했다.

만기별로는 800억원을 모집한 2년물에 2천30억원이 들어왔으며, 700억원을 모집한 3년물에 2천770억원이 들어왔다.

가산금리(스프레드)는 2년물이 개별 민평금리보다 6bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서, 3년물도 민평 대비 6bp 언더에 형성됐다.

메리츠금융지주는 공모 희망 금리로 개별 민평수익률 산술평균 대비 ±30bp를 제시한 바 있다.

회사는 조달한 자금을 채무상환에 사용할 예정이다.

대표 주관사는 KB증권, 신한투자증권, NH투자증권[005940], 한국투자증권 등 4곳이다.

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