우리은행, 전국 영업점 찾아 절세상품 실무 연수…자산관리 상담 강화

[우리은행]

[직썰 / 손성은 기자] 우리은행이 전국 영업현장을 직접 찾아 절세상품 실무 교육을 진행하며 자산관리 상담 역량 강화에 나선다.

우리은행은 전국 26개 영업본부를 순회하며 약 한 달간 전 직원을 대상으로 절세상품 실무 연수를 실시한다고 29일 밝혔다.

이번 연수는 본부 WM 전문가가 영업 현장을 직접 방문해 ISA(개인종합자산관리계좌), 연금저축펀드, IRP(개인형퇴직연금) 등 절세 혜택 상품의 활용법과 상담 노하우를 전달하는 방식으로 진행된다. 현장에서 바로 적용할 수 있는 실무 중심 교육에 초점을 맞췄다.

최근 절세 혜택을 활용한 자산관리에 대한 관심이 커지면서 고객의 투자 목적과 재무 상황에 맞는 절세 전략을 제안하는 상담 역량의 중요성도 높아지고 있다.

연수에서는 절세 포트폴리오 구성 방안과 ISA·IRP·연금저축펀드의 상품별 특징 및 세제 혜택, 고객 유형별 활용 사례와 추천 조합 등을 중점적으로 다룬다.

우리은행은 이번 교육을 통해 직원들의 전문성을 높여 고객별 재무 상황에 맞춘 절세 전략을 제안하고 차별화된 자산관리 서비스를 제공한다는 방침이다.

김선 우리은행 WM그룹장은 “절세는 자산을 효율적으로 관리하기 위한 핵심 요소로 자리 잡고 있다”며 “직원들이 최신 제도와 상품을 정확하게 이해하고 고객의 생애주기와 투자 목적에 맞는 자산관리 서비스를 제공할 수 있도록 교육을 지속하겠다”고 말했다.