하나은행, 미화 3억달러 포모사본드 발행 성공… 역대 최저 가산금리

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  /하나은행 제공

  
  

  하나은행은 미화 3억달러 규모의 5년 만기 포모사본드(Formosa Bond) 발행에 성공했다고 28일 밝혔다.

  이번 발행은 하나은행이 2019년 6월 이후 약 7년 만에 포모사본드 시장에 복귀한 것으로, 역대 최저 수준인 68bp의 가산금리로 발행을 마쳤다. 이는 대만 시장에서 심리적 저항선으로 여겨졌던 70bp를 밑도는 수준이다.

  최종 금리는 최초 제시금리(IPG)인 95bp보다 27bp 축소된 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리에 68bp를 가산하는 조건으로 결정됐다. 채권은 5년 만기 변동금리부채권(FRN) 형태로 발행됐다.

  포모사본드는 해외 발행기관이 대만 자본시장에서 대만달러가 아닌 외화로 발행하는 채권이다. 안정적인 투자 수요를 바탕으로 경쟁력 있는 금리로 자금을 조달할 수 있는 것이 특징이다.

  하나은행은 발행에 앞서 홍콩과 대만 등 주요 투자자를 대상으로 투자설명회(NDR)를 진행하며 투자 기반을 확대했다. 그 결과 중동 지역 지정학적 리스크 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 약 9억8000만달러 규모의 유효 수요를 확보했다.

  하나은행은 이번 발행을 통해 외화 조달 수단을 다변화했으며, 앞으로도 다양한 통화와 상품을 활용해 안정적인 외화 조달 기반을 구축해 나갈 계획이라고 밝혔다.

  하나은행 관계자는 "앞으로도 적극적인 투자자 소통과 정교한 발행 전략을 통해 외화 조달 기반을 지속적으로 다변화해 나가겠다"고 말했다.

  
  

• 송정현 기자 [e-mail]

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