한화에어로스페이스는 유럽, 아시아 등에서 미국 달러채 발행을 위한 수요 예측을 실시해 5억달러(약 7410억 원) 규모의 조달을 확정했다고 21일 밝혔다.
이번 해외 채권은 만기 3년의 고정금리부 채권(FXD)이다. 발행 금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 가산금리 83bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다. 최초 제시 금리(IPG)보다 32bp 유리한 조건에 체결됐다.
발행 주관사로는 씨티그룹 글로벌마켓 증권, 크레디아그리콜 증권, UBS 등이 참여했다.
이번 수요예측에선 발행액의 약 7배에 달하는 33억달러가 몰렸다. 한화에어로스페이스의 글로벌 경쟁력이 인정받고 있는 것이다.
앞서 한화에어로스페이스는 지난달 국내 방산·우주항공 기업 최초로 글로벌 신용평가사인 스탠더드앤푸어스(S&P)로부터 신용등급 A-을 획득했다.
한화에어로스페이스 관계자는 "첫 해외 공모 채권 발행이 성공적으로 마무리된 것은 해외 유수의 우량 투자자들이 한화에어로스페이스의 성장성과 재무 건전성을 높게 평가한 결과"라고 말했다.
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