포스코, 외화채 공개매수...3.6억달러 조기 상환

포스코 포항제철소 전경./포스코

| 서울=한스경제 임준혁 기자 | 포스코는 15일 외화채 일부를 공개매수 방식(Debt Tender Offer)으로 조기 상환했다고 밝혔다.

이번 조기상환은 보유 현금을 활용해 차입금과 이자비용을 줄이고 재무 건전성을 높이기 위한 조치다.

대상 채권은 지난 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채로 만기는 2028년 1월이다. 상환 재원은 보유 현금으로 마련했으며 신규 차입은 없다고 포스코는 설명했다.

포스코는 이번 조기상환으로 총 발행액 10억달러 중 3억6000만달러를 상환해 잔액은 6억4000만달러로 줄어들었다. 이와 함께 만기까지 발생할 이자비용 약 3100만달러를 절감할 수 있을 것으로 예상된다.

채권 공개매수는 기업이 발행한 채권을 만기 전에 공개매수 방식으로 매입해 조기 상환하거나 부채 구조를 조정하는 방식이다.

채권 보유자 전원을 대상으로 진행되는 방식으로 개별 투자자와의 비공개 협의 방식과 달리 절차의 투명성이 높다는 장점을 갖고 있다. GE, 마이크론, 브로드컴 등 글로벌 우량 기업이 활용하는 선진 부채관리(LM) 기법으로 국내에선 포스코가 처음 시행했다.

포스코 관계자는 “이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채관리를 위한 조치”라며 “외화부채를 보다 안정적으로 관리함으로써 재무 건전성을 높여 나가겠다”고 말했다.