한국투자증권, 360억엔 규모 사무라이 본드 발행…장기물로 조달 저변 확대

한국투자증권 사옥 전경. [한국투자증권]

[직썰 / 최소라 기자] 한국투자증권은 지난 3일 사무라이 본드 공모 발행을 위한 수요예측을 성공적으로 마무리한 데 이어 13일 발행을 완료했다고 밝혔다.

이번 엔화채 수요예측에서는 총 531억엔의 유효 주문이 들어오며 현지 기관투자자들의 높은 관심을 확인했다. 만기별 발행 금액은 2년물 170억엔, 3년물 93억엔, 5년물 97억엔이다.

가산금리(스프레드)는 2023년 첫 발행 당시와 비교해 2년물은 15bp(1bp=0.01%포인트), 3년물은 40bp 낮아졌다. TONA(무담보 익일물 콜금리) Mid Swap Rate 대비 각각 +130bp, +170bp로 결정됐다. 이번에 처음 발행한 5년물은 +185bp 수준이다. 발행 주간은 SMBC닛코(SMBC Nikko)증권이 맡았다.

한국투자증권은 지난 2023년 국내 증권사 최초로 엔화채 발행에 성공하며 외화 조달 기반을 넓혔다. 2024년에도 100억엔 규모의 자금을 추가로 조달하는 등 자금 조달 안정성을 강화해왔다.

현지 투자자들을 대상으로 투자설명회(IR)를 꾸준히 열어 네트워크를 구축하고 회사의 수익성과 리스크 관리 역량에 대한 소통도 확대했다.

한국투자증권 관계자는 “이번 발행을 계기로 일본 공모 채권 시장에서 한국투자증권의 단단한 입지를 확인하며, 투자 저변을 장기물까지 확장했다는 점에서 의미가 깊다”며 “조달 자금을 활용해 글로벌 비즈니스를 다각화하는 한편, 향후에도 안정적이고 다변화된 자금 조달 네트워크를 구축해 가겠다”고 말했다.