금융권이 투자 진입장벽 완화와 소상공인 세무 지원, 기업금융 파트너십 강화, 연금자산 확대 지원 등 고객 맞춤형 금융서비스를 확대하고 있다. 금융사들은 디지털 금융 혁신과 자산관리 서비스를 고도화하며 고객 편의성과 금융 경쟁력 제고에 나서는 모습이다.
◇우리은행, '펀드 모으기' 서비스 출시…5000원으로 소액 적립식 투자 지원
우리은행은 투자 초보자와 MZ세대가 부담 없이 투자 습관을 형성할 수 있도록 소액 적립식 투자 서비스인 '펀드 모으기'를 출시했다고 13일 밝혔다.
'펀드 모으기'는 최소 가입금액을 5000원으로 낮추고 투자 주기를 매일·매주·매월 가운데 자유롭게 선택할 수 있도록 설계한 서비스다. 투자 성향에 맞춰 '전문가 BEST', '펀드모으기 BEST', '수익률 BEST' 등 맞춤형 상품 큐레이션도 제공한다.
또한 직관적인 사용자환경(UI)과 사용자경험(UX)을 적용해 기존보다 가입 절차를 간소화하고 투자 초보자도 쉽게 이용할 수 있도록 했다.
우리은행 관계자는 "돈이 많아야 투자할 수 있다는 편견을 깨고 초보 투자자의 눈높이에 맞춘 서비스"라며 "디지털 자산관리 서비스를 지속적으로 고도화하겠다"고 말했다.
◇KB국민은행, 개인사업자 부가세 신고 지원 서비스 출시
KB국민은행은 부가가치세 신고 기간을 맞아 개인사업자를 위한 부가가치세 예상조회 및 셀프신고 서비스를 제공한다고 13일 밝혔다.
이번 서비스는 세무 플랫폼 '이지샵'과 제휴해 KB스타기업뱅킹에서 예상 세액 조회와 신고자료 자동 정리, 홈택스 신고 연계 기능을 제공한다.
KB국민은행은 오는 24일까지 이벤트 응모 후 예상조회 또는 셀프신고를 완료한 고객에게 CU 모바일상품권을 제공하는 출시 기념 이벤트도 진행한다.
KB국민은행 관계자는 "개인사업자의 세무 업무 부담을 줄이고 사업에 집중할 수 있는 환경 조성에 도움이 되길 바란다"고 말했다.
◇Sh수협은행, SK그룹 계열사 대상 'Credit Strategy Forum' 운영
Sh수협은행은 기업고객과의 금융 파트너십 강화를 위해 'Sh수협은행 Credit Strategy Forum(CSF)'을 운영하고 있다고 13일 밝혔다.
포럼은 지난 2일부터 SK가스와 SK케미칼, SK디스커버리, SK플라즈마 등 SK그룹 계열사 임직원을 대상으로 경기 성남 SK디스커버리 콤플렉스 ECO Hub에서 총 7회 과정으로 진행되고 있다.
리스크관리그룹 양기태 부행장보가 재무제표 분석과 거시경제 환경, 기업신용분석 프레임워크 등을 주제로 실무 중심 강연을 진행하고 있다.
신학기 Sh수협은행장은 "기업신용분석 노하우를 고객과 공유하며 함께 성장하는 관계금융을 확대해 나가겠다"고 말했다.
◇신한투자증권, IRP·퇴직연금 ETF 이벤트 실시
신한투자증권은 퇴직연금 고객을 대상으로 3분기 IRP 이벤트와 퇴직연금 ETF 정기투자 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.
IRP 이벤트는 오는 9월 30일까지 진행되며 신규 계좌 개설과 입금·이전 고객에게 최대 3만원 상당의 상품권 혜택을 제공한다. 타 금융기관 이전 금액은 두 배로 인정된다.
지난 10일부터 진행 중인 퇴직연금 ETF 정기투자 이벤트도 오는 9월 30일까지 진행된다. 정기투자 조건을 충족한 고객 가운데 2000명을 추첨해 2만원 상품권을 지급한다.
박세현 신한투자증권 연금사업본부장은 "고객들이 체계적으로 연금자산을 키워갈 수 있도록 실질적인 혜택을 지속 확대하겠다"고 말했다.
이연호 기자 / 경제를 읽는 맑은 창 - 비즈니스플러스
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