SK하이닉스, 오늘 美 나스닥 상장…40조 실탄 쥔다

[프라임경제] SK하이닉스(000660)가 미국 나스닥 시장에 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 확정하고 약 40조원을 조달해 반도체 생산능력 확대에 속도를 낼 전망이다.

SK하이닉스 이천 본사 전경. ⓒ 연합뉴스

10일 업계에 따르면 SK하이닉스 ADR은 이날 나스닥 시장에 공식 상장돼 거래를 시작한다.

이를 위해 전체 발행주식의 약 2.5%인 최대 1779만주를 신주로 발행한다.

ADR 공모가격은 1DR당 149달러로 결정됐다. 1DR은 보통주 0.1주에 해당한다. 

ADR 가격결정일 기준(7월9일) 환율 1509.9원으로 환산하면 224만9751원이다.

이에 따라 SK하이닉스는 이번 공모를 통해 총 265억7100만달러(40조230억7029만원)를 조달할 수 있게 됐다.

이같은 규모는 2014년 중국 알리바바가 조달한 250억달러를 뛰어넘는, 외국 기업의 미 기업공개(IPO) 사상 최대 규모다.

이번 조달 자금은 용인 반도체 클러스터 1기 팹(fab·반도체 생산공장), 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹, 기계장치 등 건설 및 시설투자 자금으로 활용할 계획이다.

또 내년 말까지 도입 예정인 극자외선(EUV) 노광장비 도입에도 11조9000억원을 투자할 예정이다.

상장 예정일은 10일이며 청약과 납입은 오는 14일 진행된다. 

대표 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA)증권과 씨티그룹 글로벌마켓, 골드만삭스(아시아), JP모건증권이 맡았다.

일각에서 반도체 '피크아웃'(정점에 이른 뒤 상승세가 둔화하는 것) 우려가 제기되기도 했다. 그러나 글로벌 메모리 반도체 시장은 이같은 우려에도 성장세가 이어질 것이라는 전망이 나온다. 

시장조사업체 카운터포인트리서치는 올해 2분기 글로벌 메모리 3사의 평균 영업이익률이 75~80%에 이를 것으로 내다봤다. 공급 부족에 따른 이런 호황이 적어도 오는 2027년까지 계속될 것으로 전망했다.

이번 상장으로 글로벌 투자 접근성을 제고하고 저평가 상태를 해소하는 계기가 될 것으로 SK하이닉스는 기대하고 있다.

최태원 SK그룹 회장이 지난달 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 투자계획을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스

최태원 SK그룹 회장은 올해 초 ADR 상장 추진에 대해 "한국 주주들뿐 아니라 미국·글로벌 주주들에 노출될 수 있어 더 글로벌한 회사가 될 수 있을 것"이라고 했다.

최 회장은 뉴욕에서 열리는 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장 기념식에 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 등 주요 경영진과 함께 참석할 것으로 알려졌다.

이번 행사에서 나스닥 개장과 함께 오프닝벨 세리머니가 진행된다. 오너 경영자 등 최고위 경영진이 직접 참석하는 게 통상적이다.

최 회장은 글로벌 투자자들에게 SK하이닉스의 성장 전략과 인공지능(AI) 반도체 경쟁력을 설명할 것으로 보인다.

이번 방미 기간 최 회장이 엔비디아, 테슬라 등 주요 빅테크 경영진과 잇달아 회동을 할 수 있다는 관측도 나온다. 

최 회장은 지난 2월 미국 실리콘밸리에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 만나 HBM, 소캠(SOCAMM), 낸드플래시 등 메모리 반도체와 AI 데이터센터 구축을 포함한 중장기 협력 방안을 논의한 바 있다.