금융권이 인공지능(AI) 기술 고도화와 투자상품 확대, 금융교육, 자산관리 서비스 강화, 고객 소통 프로그램 등을 통해 디지털 경쟁력과 고객 접점을 넓히고 있다.
◇삼성증권, 중개형 ISA 고객 대상 이벤트 실시
삼성증권은 오는 31일까지 중개형 ISA 계좌 신규 및 기존 고객을 대상으로 '중개형 ISA 파워-업! 이벤트'를 진행한다고 8일 밝혔다.
이벤트는 △Welcome △Re-Start △타사 이전 이벤트 3가지로 구성됐다.
신규 고객 또는 지난 4월 말 기준 중개형 ISA 잔고가 10만원 미만인 고객은 순입금 규모에 따라 최대 3만원 상당의 상품권을 받을 수 있다. 기존 고객 대상 Re-Start 이벤트 역시 순입금 규모에 따라 최대 3만원 상당 상품권을 지급한다.
타 금융사 ISA 자산을 삼성증권으로 이전한 고객에게는 이전 금액에 따라 최대 60만원 상당의 상품권을 제공한다.
삼성증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) '엠팝(mPOP)'에서 절세 계산기와 '고수 PICK' 등 투자 지원 서비스도 제공하고 있다.
◇하나금융융합기술원, 금융 특화 AI 파운데이션 모델 개발
하나금융티아이 사내 독립기업(CIC)인 하나금융융합기술원은 AI 전문기업 솔트룩스와 금융 특화 AI 파운데이션 모델을 공동 개발했다고 8일 밝혔다.
새 모델은 금융 문서 이해와 업무 지식 검색, 질의응답, 문서 요약 등 금융 업무 중심으로 학습됐으며, 솔트룩스의 초거대 언어모델(LLM) '루시아(Luxia)'를 기반으로 개발됐다.
기존 범용 AI 모델보다 적은 인프라 자원으로도 생성형 AI 서비스를 구현할 수 있어 비용 효율성을 높인 것이 특징이다.
하나금융융합기술원은 기업여신, 내부통제, 상담 지원 등 주요 금융 업무와 고객 대상 AI 검색 서비스 등에 순차 적용할 계획이다.
이해 하나금융융합기술원장은 "그룹 내 주요 업무에 금융 특화 AI 파운데이션 모델을 적용하고 지속적으로 고도화할 예정"이라며 "현장 직원과 고객에게 실질적인 가치를 제공하는 AI 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
◇한국투자신탁운용, '한국투자 레벨업코리아 펀드' 출시
한국투자신탁운용은 '한국투자 레벨업코리아 펀드(사모투자재간접형)'를 출시했다고 8일 밝혔다.
오는 22일까지 한국투자증권과 신한은행 PWM센터에서 판매하는 이 상품은 AI 밸류체인과 AI 반도체, 피지컬 AI, 방산·조선, 저PBR 기업, 삼성그룹주 등 국내 핵심 산업과 자본시장 정책 수혜 종목에 투자한다.
또 손익차등형 구조를 적용해 손실 발생 시 후순위 투자자가 일정 부분을 우선 부담하고, 초과 수익은 선순위 투자자에게 우대 배분하는 구조를 갖췄다.
장주영 한국투자신탁운용 주식운용1부 책임은 "국내 증시가 전례 없는 성장 기회를 맞이했다"며 "손실 위험은 낮추고 핵심 주도주의 성과를 반영할 수 있는 상품"이라고 말했다.
◇NH농협은행, 'N키즈 금융학기제' 성료
NH농협은행은 지난 6일부터 7일까지 이틀 간 서울 중구 본사에서 금융골든벨을 개최하고 '2026 N키즈 금융학기제'를 성공적으로 마무리했다고 8일 밝혔다.
올해로 5회째인 프로그램은 지난 3월부터 지난달까지 전국 10개 센터에서 운영됐으며 초등학생 161명이 참여했다.
대학생 봉사단 'N돌핀'이 보조강사로 참여했고, 마지막 일정인 금융골든벨에서는 참가 학생들이 금융·경제 퀴즈를 통해 학습 내용을 점검했다.
NH농협은행은 앞으로도 디지털 체험교육과 맞춤형 금융교육을 지속 확대할 계획이다.
◇신한금융그룹, 초고액 자산가 가이드북'2026 혜안' 발간
신한금융그룹은 초고액 자산가를 위한 자산관리 가이드북 '2026 혜안'을 발간했다고 8일 밝혔다.
책자는 그룹 통합 자산관리 브랜드 '신한 Premier' 대표 콘텐츠로, 포트폴리오 투자전략과 부동산, 상속·승계, 세무, 기업금융, 자선활동 등 7개 분야를 다뤘다.
'신한 Premier 패스파인더' 전문가 40명이 집필에 참여했으며, 다음달 31일 집필진이 참여하는 오프라인 자산관리 포럼도 개최할 예정이다.
진옥동 신한금융그룹 회장은 "AI 시대에도 흐름의 본질을 읽고 최종 선택을 내리는 것은 결국 사람의 몫"이라며 "'혜안'이 고객의 자산관리 기준이 되길 바란다"고 말했다.
◇신한은행, '신한 SOL레미오' 창단 첫 공연 개최
신한은행은 지난 7일 서울 중구 본점에서 창립 44주년을 맞아 발달장애인 음악단 '신한 SOL레미오'의 창단 첫 공연을 개최했다고 8일 밝혔다.
'신한 SOL레미오'는 신한은행이 발달장애인 연주자를 직접 채용해 창단한 음악단으로, 전문 연주 활동을 지원하기 위해 전용 연습 공간도 마련했다.
이번 공연에서는 클래식과 OST, 가요 등을 연주하며 창업정신인 '7B 경영이념'을 음악으로 재해석했다.
신한은행은 다음달 세종문화회관 체임버홀에서 열리는 'S-Classic Week'를 통해 일반 관객 대상 공연도 선보일 예정이다.
이연호 기자 / 경제를 읽는 맑은 창 - 비즈니스플러스
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