현대건설, 5000억원 규모 전환사채 발행…원전·SMR 투자 활용

현대건설 사옥 전경 [현대건설]

[직썰 / 임나래 기자] 현대건설이 전환사채 5000억원 규모를 확보했다.

현대건설은 7일 5000억원 규모의 전환사채(CB) 발행 절차를 마쳤다고 밝혔다.

이번 CB의 만기는 5년으로 표면금리와 만기금리는 모두 0%다. 전환가액은 이사회 결의 당시 주가에 5%를 할증한 15만607원으로 정해졌다.

전환사채 투자자에게 통상적으로 제공되는 조기상환청구권(풋옵션)과 주가 하락 시 전환가액을 낮추는 리픽싱 조항은 포함되지 않았다.

이에 따라 현대건설은 별도의 이자 비용이나 조기상환 부담 없이 최대 5년간 자금을 운용할 수 있게 됐다.

높은 전환가액 할증과 리픽싱 조항 부재는 투자자에게 불리한 조건으로 평가될 수 있지만, 기관투자자들이 발행에 참여하면서 예정된 규모의 자금 조달이 이뤄졌다.

현대건설은 이번 CB 발행에 따른 자본 확충을 토대로 재무구조를 안정적으로 관리하고 중장기 신용 경쟁력을 높일 방침이다.

이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “이번 전환사채 발행 성공으로 현대건설의 미래 성장 전략과 재무안정성에 대한 시장의 신뢰를 확인했다”며 “확보한 자금을 원전, SMR 등 미래 성장 사업에 전략적으로 활용하는 동시에 안정적인 재무구조와 신용 경쟁력을 바탕으로 중장기 기업가치를 높여 나가겠다”고 말했다.