SK하이닉스, 美 ADR 상장 수수료율 0.5% 검토…주관사 수수료 2000억 육박

SK하이닉스 이천캠퍼스 [사진=연합뉴스]

SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 추진하는 가운데 상장 주관사에 조달 자금의 약 0.5%를 수수료로 지급하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

4일 블룸버그에 따르면 SK하이닉스는 뱅크오브아메리카(BoA), 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건 등 글로벌 투자은행(IB)들과 ADR 상장 수수료와 성과보수 등을 협의하고 있다.

SK하이닉스의 최근 시가총액을 기준으로 이번 ADR 공모를 통해 조달 가능한 자금은 약 265억달러(약 40조5450억원) 규모다. 여기에 수수료율 0.5%를 적용하면 주관사들이 받게 될 총수수료는 약 1억3000만달러(약 1990억원) 수준이 될 것으로 추정된다. 다만 세부 조건은 변경될 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

0.5%의 수수료율은 최근 역대 최대 규모 기업공개(IPO)를 진행한 스페이스X의 수수료율(0.67%)보다 낮은 수준이다. 다만 거래 규모 자체가 워낙 큰 '메가딜'인 만큼 올해 아시아 기업 거래 가운데 최대 수준의 수수료를 기록할 것으로 블룸버그는 전망했다.

블룸버그는 이번 ADR 상장이 스페이스X(약 860억달러)와 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코(약 294억달러)에 이어 역대급 주식 공모가 될 가능성이 있다고 평가했다.

또 SK하이닉스가 오랫동안 국내 증시에 상장돼 있고 올해 글로벌 기술주 가운데 가장 주목받는 종목 중 하나인 만큼 해외 투자자 인지도가 높아 주관사들의 업무 부담은 상대적으로 크지 않을 것으로 내다봤다.

앞서 SK하이닉스는 전체 발행주식의 최대 2.5%에 해당하는 보통주를 기초자산으로 ADR을 발행할 계획이라고 밝혔다. 실제 공모 규모와 발행 물량은 해외 기관투자가를 대상으로 한 수요예측(북빌딩)을 거쳐 최종 확정된다.

ADR은 해외 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권을 말한다.