신한금융그룹과 한국투자금융지주가 롯데손해보험 인수를 검토하고 있다. 대주주 JKL파트너스가 매각 가격 눈높이를 낮추면서 롯데손보 매각 작업에 다시 속도가 붙는 모습이다.
29일 금융권에 따르면 신한금융은 내부적으로 롯데손보 인수 가능성을 검토하고 있다. 신한금융이 손해보험 부문이 약한 만큼 가격 조건이 맞을 경우 인수전에 참여할 수 있다는 관측이 나온다.
한국투자금융지주도 롯데손보 인수를 들여다보고 있다. 한국투자금융은 최근 롯데손보 인수의향서(LOI)를 제출하고 검토에 착수한 것으로 알려졌다. 보험사를 인수할 경우 증권·저축은행·캐피탈 중심의 사업 구조를 종합금융그룹 체제로 넓힐 수 있다.
롯데손보는 현재 매물로 나온 보험사 가운데 상대적으로 사업 기반과 규모를 갖춘 손보사로 평가된다. 다만 경영개선계획 제출 이후 자본 여력과 향후 건전성 관리 부담이 인수 후보들의 주요 검토 대상이 될 것으로 보인다.
매각의 핵심 변수는 가격이다. JKL파트너스는 롯데손보 지분 77.04%를 보유하고 있다. 그동안 희망 매각가는 2조원 안팎으로 거론됐지만 최근에는 1조원 수준까지 낮아진 것으로 전해진다. 다만 인수 이후 잔여 지분 공개매수와 자본 확충 부담을 고려하면 실제 인수 가격을 둘러싼 줄다리기는 이어질 전망이다.
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