SK하이닉스, 미국 나스닥 상장 속도…내달 10일 ADR 발행 잠정 확정

내달 10일 상장 잠정
종가 255만5000원 기준 산정
최대 45조3450억 발행
용인·청주 반도체 투자

ⓒSK하이닉스 (포인트경제)

[포인트경제] SK하이닉스의 미국 나스닥 증권거래소 상장 일정이 윤곽을 드러냈다. SK하이닉스는 미국주식예탁증서(ADR)의 나스닥 상장 예정일이 내달 10일로 잠정 결정됐다고 24일 공시했다. 이번 공시는 지난 3월 25일 제출한 조회공시 요구에 대한 최종 확정 공시다.

주가 255만5000원 기준 최대 45조3450억원 규모 신주 발행

공시에 따르면 SK하이닉스는 미국 나스닥 증권거래소 상장을 위해 제3자 배정 방식으로 신주 보통주를 발행하고, 이를 해외 예탁기관에 맡겨 ADR 형태로 해외 기관투자자 등에게 배정할 계획이다.

최대 발행 한도 수량은 1779만주다. 이사회 결의 전날인 지난 23일 기준 SK하이닉스 보통주 종가인 255만5000원을 적용해 산정한 DR 발행 총액은 최대 45조4500억원 규모다. 1DR당 발행 가액과 최종 발행 총액은 향후 해외 기관투자자들을 대상으로 진행할 수요예측절차를 거쳐 최종 확정되며 이에 따라 정정 공시가 진행될 예정이다.

조달 자금 전액, EUV 스캐너 도입 및 국내 팹 건설에 투입

글로벌 시장에서 조달하는 자금 전액은 미래 반도체 시장 주도권을 쥐기 위한 국내 핵심 인프라와 첨단 장비 도입에 전량 투입된다.

주요 자금 집행처는 용인 반도체 클러스터 1기 팹 건설 투자를 비롯해 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹의 건설·장비·부대비용이다. 아울러 차세대 반도체 미세공정의 핵심 장비인 EUV(극자외선) 스캐너 등 기계장치 취득을 위한 시설투자 자금으로도 활용된다.

내달 상장 목표로 막바지 조율…수요예측 결과가 관건

SK하이닉스는 이날 금융위원회에 이 같은 세부 사항을 담은 증권신고서를 제출했다. 현재 공시된 청약일과 납입일, 국내외 상장 예정일 등의 일정은 모두 참고용 예정 일자다. 향후 글로벌 수요예측 결과에 따라 발행 가액 등 세부 조건이 정해지는 시점에 최종 날짜가 확정된다.

시장에서는 SK하이닉스가 이번 나스닥 상장을 통해 글로벌 자본을 대거 흡수함으로써 고대역폭메모리(HBM) 및 AI 반도체 설비 투자를 한층 가속화하고 글로벌 시장 내 지위를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 내다보고 있다.