BNK부산은행, 4억달러 ‘외화 ESG 신디케이트론’ 차입

BNK부산은행은 총 5개국 13개 기관이 참여한 미화 4억달러 규모의 ‘외화 ESG 신디케이트론(Syndicated Loan)’ 차입 계약에 성공했다고 18일 밝혔다. [BNK부산은행]

[직썰 / 이연주 기자] BNK부산은행이 4억달러 규모의 외화 조달에 성공했다. 조달한 자금은 ESG 사업과 고금리 외화 차입 구조 재편에 사용할 예정이다.

BNK부산은행은 총 5개국 13개 기관이 참여한 미화 4억달러 규모의 ‘외화 ESG 신디케이트론(Syndicated Loan)’ 차입 계약에 성공했다고 18일 밝혔다.

이번 조달은 HSBC가 주관사로 참여해 대주단 모집을 진행했다.

‘신디케이트론(Syndicated Loan)’은 여러 금융기관이 하나의 대주단을 구성해 공동으로 자금을 빌려주는 대출 방식으이다. 대규모 자금 조달이 가능하고 차입 구조를 안정적으로 운영할 수 있는 장점이 있다. 특히 ‘ESG 신디케이트론(Syndicated Loan)’은 친환경 사업, 사회적 가치 창출 등 ESG 사업에 조달 재원으로 활용된다.

부산은행은 당초 3억달러 조달을 목표로 추진했으나, 최종 투자 수요가 5억달러를 넘어서는 등 글로벌 투자기관의 높은 관심을 받아 그린슈(Greenshoe·초과배정옵션)를 적용해 최종 4억달러 규모로 확대했다. 조달 기간은 3년과 5년이다.

이번에 조달한 자금은 ESG 사업에 활용하는 한편, 기존 고금리 외화 차입 구조를 재편하는데 사용할 예정이다. 이를 통해 기존 고비용 외화 조달 구조를 중·장기 저비용 구조로 전환해 비용 절감 효과를 기대한다.