| 서울=한스경제 전시현 기자 | 스페이스X 기업공개(IPO)에 참여한 미래에셋증권이 당초 배정 예정이던 공모주를 단 한 주도 확보하지 못하면서 금융감독원이 경위 파악에 나섰다. 미래에셋증권을 통해 청약에 참여한 국내 투자자들은 상장 직전까지 배정을 기대했지만 결국 물량을 받지 못한 채 증거금을 전액 돌려받았다.
14일 금융당국과 업계에 따르면 금융감독원은 미래에셋증권이 스페이스X 공모주 투자자 모집 과정에서 확보를 예상했던 물량이 최종 배정 단계에서 전량 제외된 배경을 확인하고 있다.
금감원 관계자는 업계에 따르면 미래에셋증권이 약 5억달러 규모의 자금을 모집했음에도 최종적으로 단 한 주도 배정받지 못한 만큼 관련 경위를 살펴볼 필요가 있다고 밝혔다. 다만 현재 단계는 사실관계 확인 차원의 점검이라는 입장이다.
▲ 231만주 배정 예정됐지만 최종 물량 '0주'
당초 스페이스X는 이번 IPO 과정에서 매각 예정이던 클래스A 보통주 가운데 231만4815주를 미래에셋증권에 배정할 계획이었다. 해당 물량은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공시 자료에도 포함됐다.
그러나 최종 배정 권한을 가진 골드만 삭스는 실제 배정 과정에서 미래에셋증권에 판매 가능한 물량을 배정하지 않은 것으로 확인됐다. 결과적으로 국내 투자자들에게 돌아갈 수 있는 물량은 전혀 남지 않았다.
업계에서는 상장 직전 기관투자가 수요가 급증하면서 대표주관사가 물량을 재배분한 영향으로 해석하고 있다. 미국 IPO 시장에서는 최종 판매 물량 배정 권한이 대표주관사에 있어 인수단 참여 비율과 실제 확보 물량이 달라질 수 있다.
SEC 공시에 기재된 인수수량 역시 인수단 내 참여 비율을 의미할 뿐 실제 판매 물량을 보장하는 개념은 아니다.
▲ 청약금 전액 반환…투자자 허탈감
미래에셋증권은 대표주관사의 최종 판단 과정에서 배정 물량이 사라졌다고 설명했다. 회사 측은 공모주 청약 결과를 기다린 고객들에게 불편을 끼쳐 송구하다고 밝혔다.
한국 배정 물량이 사실상 '0주'로 확정되면서 미래에셋증권은 개인·법인 전문투자자와 기관투자자들이 납입한 청약 증거금을 이날 새벽 전액 환불 처리했다.
시장에서는 이번 사례가 해외 대형 IPO 투자 구조의 특성을 드러낸 사례라는 평가가 나온다. 인수단 참여를 통해 예상 배정 물량이 공개되더라도 실제 투자자에게 판매할 수 있는 물량은 대표주관사의 최종 배정 결과에 따라 달라질 수 있기 때문이다. 특히 상장 직전 기관 수요가 집중될 경우 물량 배분에도 변동이 발생할 수 있다는 설명이다.
▲ 상장 첫날 19% 급등
한편 SpaceX는 12일(현지시간) 나스닥 시장에 상장해 공모가 대비 19.34% 오른 161.11달러에 거래를 마쳤다.
이번 IPO를 통해 조달한 자금은 750억달러(약 114조원)로 집계됐다. 미국 IPO 시장에서도 손꼽히는 대형 공모 규모다.
상장 흥행에는 성공했지만 국내 투자자들은 청약에 참여하고도 공모주를 단 한 주도 받지 못했다. 금융당국은 물량 배정이 전면 취소된 배경과 투자자 안내 과정 등을 중심으로 사실관계를 확인할 예정이다.
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