신한카드, 비은행 최초 4억달러 변동금리부채권 포모사본드 발행

신한카드 본사

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(서울=연합뉴스) 강류나 기자 = 신한카드는 국내 비은행 금융기관 최초로 미화 4억달러 규모의 변동금리부채권(FRN) 포모사본드 공모 발행했다고 10일 밝혔다.

이번 포모사본드는 한화로 약 6천132억원 규모로, 만기는 3.5년이다.

금리는 변동금리부채권으로 무위험지표금리(SOFR)에 0.82% 가산했다.

신한카드는 고정금리 환산 기준으로도 비은행 금융기관 포모사본드 발행 중 역대 최저 스프레드라고 설명했다.

SOFR은 미국 국채를 담보로 하는 하루짜리 대출 금리로 단기자금 운용 기준점으로 활용되는 금리이고, 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 통화로 발행하는 채권을 말한다.

신한카드의 수요예측 결과에 따르면 발행액의 4배가 넘는 16억9천만달러 주문이 몰려 최초 제시금리 대비 33bp(1bp=0.01%포인트) 낮게 발행됐다.

신한카드 관계자는 "이번 발행은 국내 발행사들에 새로운 조달 선택지를 추가했다는 데에 의미가 있다"고 말했다.

이번 채권은 대만 증권거래소와 싱가포르 거래소에 동반 상장될 예정이다.

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