美 고용 깜짝 호조에 ‘연내 금리 인상’ 급부상…나스닥 4%·금값 3% 급락

골드바/연합뉴스

[뉴스로드] 미국 고용시장이 예상 밖의 견조함을 보이면서 연방준비제도(Fed·연준)가 연내 금리 인상에 나설 수 있다는 전망이 급부상했다. 이에 5일(현지시간) 뉴욕증시와 미국 국채, 국제 금값이 동반 급락하고 달러 가치는 급등하는 등 글로벌 자산시장이 크게 요동쳤다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 695.15포인트(−1.35%) 떨어진 5만866.78에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 200.63포인트(−2.65%) 하락한 7,383.68, 기술주 비중이 높은 나스닥 종합지수는 1,121.53포인트(−4.18%) 급락한 2만5,709.43으로 장을 마쳤다.

S&P 500과 나스닥은 이날 낙폭으로 각각 2.6%, 4.7%의 주간 하락률을 기록하며 9주 연속 상승 행진을 마감했다. 사상 최대 규모 기업공개(IPO)가 예상되는 스페이스X 상장을 한 주 앞두고 나온 급락이라는 점에서 투자 심리 위축이 두드러졌다.

시장 분위기를 뒤흔든 것은 ‘깜짝 고용’이었다. 미 노동부 산하 노동통계국(BLS)에 따르면 5월 비농업 부문 일자리는 전월 대비 17만2,000개 증가했다. 다우존스가 집계한 전문가 전망치(8만 개 증가)를 두 배 이상 웃돈 수치다. 미·이란 전쟁으로 인한 에너지 가격 급등과 경기 둔화 우려에도 고용이 강한 회복력을 보이자 연준이 물가 안정을 위해 다시 매파적(통화긴축 선호) 기조로 선회할 수 있다는 관측이 빠르게 확산했다.

주식시장에서는 그간 랠리를 이끌어온 인공지능(AI) 관련 반도체와 빅테크가 매도 중심에 섰다. 마이크론 테크놀로지는 13.25% 급락했고 샌디스크(−11.39%), 웨스턴디지털(−11.06%) 등 메모리 업체도 두 자릿수 하락률을 기록했다. 인텔(−11.28%), AMD(−10.86%), 램 리서치(−9.85%) 등 주요 반도체 종목의 낙폭도 컸다.

최근 실적 실망을 안긴 브로드컴은 전날 12.6% 급락에 이어 이날도 7.92% 추가 하락하며 이틀 연속 급락세를 이어갔다. 브로드컴이 연간 AI 반도체 매출 전망을 상향하지 않자 AI 데이터센터 투자가 이끄는 반도체 호황이 정점에 이른 것 아니냐는 의구심이 커졌고, 이 여파가 반도체 전반 매도세로 확산했다.

엔비디아(−6.20%), 마이크로소프트(−2.66%), 아마존(−3.06%), 테슬라(−6.56%) 등 대표 빅테크도 큰 폭으로 밀렸다. 메타는 유상증자 검토 보도가 전해지며 5.51% 하락했다. 캐럴 슐리프 BMO 프라이빗웰스 수석 시장전략가는 “금리 영향도 있지만, 다가오는 IPO를 앞두고 일부 자금을 현금으로 돌려 세우려는 움직임도 있다”며 “기술주가 지난 3개월간 10% 후반대 상승률을 기록한 만큼 일부 조정은 합리화될 수 있다”고 진단했다.

채권시장에서는 연준의 금리 인상 기대 강화로 미국채 매도가 이어지며 수익률이 일제히 상승했다. 전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 뉴욕증시 마감 무렵 10년 만기 미국채 수익률은 4.54%로 전장보다 0.06%포인트 올랐다. 30년물 수익률은 5.004%로 0.026%포인트 상승했다. 두 만기 금리는 각각 심리적 저항선으로 여겨지던 4.5%, 5.0% 선을 돌파했다.

통화정책에 민감한 2년 만기 미국채 수익률은 4.16%로 전장 대비 0.11%포인트 급등했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 연준이 12월까지 기준금리를 최소 0.25%포인트 인상할 가능성을 전날 약 50%에서 이날 약 70%로 높여 반영했다. 시장이 연내 금리 인상 시나리오를 본격적으로 가격에 반영하기 시작했다는 의미다.

안전자산인 금값은 연준의 매파 전환 기대에 타격을 입었다. 뉴욕상업거래소에서 8월 인도분 금 선물은 온스당 4,365.3달러에 마감, 전장 대비 3.1% 하락했다. 이로써 금 선물 가격은 연초 수준으로 되돌아가며 올해 들어 쌓아온 상승분을 모두 반납했다. 금값은 지난해부터 고공행진을 이어가며 올해 초 온스당 5,500달러대까지 치솟았지만, 최근 연준 긴축 우려 재부상과 맞물려 급락세로 돌아섰다.

달러화는 강세를 나타냈다. ICE선물거래소에 따르면 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 뉴욕증시 마감 무렵 100.8을 기록, 전장보다 0.67% 상승했다. 달러 인덱스가 100을 넘어선 것은 지난 4월 이후 2개월 만이다. 미국의 견조한 고용과 금리 인상 기대가 겹치며 달러 매수세를 자극한 것으로 풀이된다.

국제 유가는 미국과 이란 간 긴장 완화 기대가 부각되며 하락했다. 브렌트유 8월물은 배럴당 93.09달러로 전장 대비 2.0% 내렸고, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 7월물은 2.7% 떨어진 배럴당 90.54달러에 거래를 마쳤다. 에너지 가격은 완화 조짐을 보였지만, 고용 지표가 보여준 미국 경제의 탄탄한 체력은 연준의 긴축 장기화를 둘러싼 시장의 불안을 키우고 있다.