SKC, 1.2조원 규모 유상증자 확정...글라스기판 투자·재무개선 '두마리 토끼'

SKC CI. [뉴스락]

[뉴스락] SKC는 유상증자 최종 발행 가액을 9만9500원으로 확정하고 신주 1173만 주를 발행해 총 1조 1671억 원을 조달한다고 12일 밝혔다.

당초 SKC는 조달 자금 중 글라스기판 사업에 약 5900억 원, 차입금 상환에 4100억 원을 배정할 계획이었다.

유상증자 과정에서 주가 상승으로 전체 조달 금액이 늘어남에 따라, 글라스기판 투자금은 3년간 최대 소요 자금을 고려해 기존 5896억 원으로 고정하고 늘어난 금액은 차입금 상환에 투입해 상환 규모를 5775억 원까지 확대하기로 했다.

차입금 상환 규모가 늘어나면서 SKC의 주요 재무 지표도 크게 개선될 전망이다. 지난해 말 기준 약 230% 수준이었던 부채비율은 이번 유상증자 자금이 차입금 상환에 쓰이면서 약 129% 수준으로 크게 낮아진다.

고금리 환경 속에서 선제적으로 이자 비용을 절감해 획기적인 재무건전성 확보가 가능해졌다.

조달 금액 상승 배경에는 1분기 실적 반등과 활발한 기업설명회(IR) 활동이 자리 잡고 있다. SKC는 지난 1분기 10개 분기 만에 상각전영업이익(EBITDA) 100억 원 흑자를 달성하며 실적 반등에 성공했다.

이어 김종우 사장 등 주요 경영진이 최근 미국 뉴욕 등 4개 도시에서 글로벌 기관투자자 대상으로 IR을 열어 반도체 중심 사업 구조 재편과 글라스기판 사업 추진 계획 등을 상세히 설명해 시장의 신뢰를 확보했다.

자회사 앱솔릭스의 글라스기판 상용화 진전도 긍정적인 영향을 미쳤다. 앱솔릭스는 최근 미국 통신 반도체 기업을 대상으로 차세대 네트워크 반도체용 '논 임베딩(Non-Embedding)' 글라스기판 시제품을 공급하며 신규 프로젝트에 착수했다.

기존 기판 대비 고주파·고집적 환경에서 성능을 대폭 끌어올린 이 제품은 현재 고객사의 신뢰성 평가를 진행 중이며, 평가를 통과하면 이르면 연내 본격적인 양산 준비에 돌입할 예정이다.

SKC 관계자는 "어려운 시장 환경 속에서도 SKC의 본원적 경쟁력 회복과 차세대 글라스기판 사업의 미래 가치에 대해 주주와 투자자들이 깊이 공감해 주신 결과“라며 "확보된 자금을 바탕으로 글라스기판의 상용화를 차질 없이 추진하고, 획기적인 재무구조 개선을 통해 안정∙회복∙도약을 위해 속도를 낼 것"이라고 말했다.