그래픽=이찬희 기자
금융감독원이 대규모 유상증자를 추진 중인 한화솔루션에 대해 또다시 제동을 걸면서 자금 조달 일정에 차질이 불가피해졌다. 투자자 보호 관점에서 정보 제공이 충분치 않다는 판단이 이어지며, 증자 절차 전반이 재검토 국면에 들어갔다는 평가다.
한입뉴스
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금융감독원이 한화솔루션의 대규모 유상증자에 대해 두 번째로 정정신고서를 요구
정보 제공 부족과 투자자 보호 미흡이 원인
자금 조달 일정에 차질 불가피
한화솔루션, 2조4000억원 유상증자 계획에서 1조8000억원으로 규모 축소
채무 상환 비중도 낮추는 등 계획 수정 후에도 감독당국 문턱 못 넘어
증권신고서 효력 정지로 청약 및 공모 일정 조정 가능성 커짐
유상증자 규모 최초 2조4000억원에서 1조8000억원으로 감소
6월 말로 예정된 자금 납입 일정 지연 우려
현재 신용등급 AA-에 부정적 전망, 추가 악화 시 등급 하락 가능성
주주가치 훼손 논란에 이어 감독당국의 재검토 요구로 불확실성 확대
자금 조달 지연 시 재무 부담 및 신용도 하락 위험
시장에서는 단순 서류 보완을 넘어 증자 구조 전반 재검토로 해석
한화솔루션 "금감원 요구 무겁게 받아들이고 성실히 보완할 것"
주주와 시장 의견 적극 반영해 신고서 재작성 방침
1일 금융감독원 전자공시에 따르면 한화솔루션은 유상증자 증권신고서에 대해 정정신고서 제출 요구를 받았다. 지난달 9일 1차 정정 요구 이후 약 3주 만에 내려진 두 번째 조치다. 금감원은 제출된 신고서에 중요 사항 기재가 불명확하거나 누락돼 투자자의 합리적 판단을 저해할 소지가 있다고 판단했다.
앞서 한화솔루션은 3월 말 2조4000억원 규모의 유상증자를 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 다만 대규모 자금 중 상당 부분을 채무 상환에 투입하겠다는 계획이 알려지며 주주 반발이 거세졌고 주가 역시 큰 폭으로 하락했다. 이후 회사는 증자 규모를 1조8000억원 수준으로 줄이고 채무 상환 비중도 낮추는 등 계획을 수정해 재차 신고서를 제출했지만 이번에도 감독당국의 문턱을 넘지 못했다.
금감원의 재차 정정 요구로 해당 증권신고서는 효력이 정지된 상태다. 이에 따라 당초 예정됐던 구주주 청약과 일반공모 일정 역시 불가피하게 조정될 가능성이 커졌다. 특히 신고서 효력 발생 시점이 다시 산정돼야 하는 만큼, 6월 말로 계획된 자금 납입 일정이 지연될 수 있다는 관측이 나온다.
일정 차질이 현실화될 경우 재무 부담도 변수로 떠오른다. 이번 유상증자의 주요 목적 중 하나가 차입금 상환인 만큼, 자금 조달이 늦어지면 신용도에도 영향을 줄 수 있다는 분석이다. 현재 한화솔루션은 신용평가사로부터 'AA-' 등급에 '부정적' 전망을 부여받고 있어 추가적인 재무 지표 악화 시 등급 하향 가능성도 배제하기 어렵다.
한화솔루션은 정정 요구를 수용해 보완 작업에 나서겠다는 입장이다. 회사 측은 "금융감독원의 2차 정정요구를 매우 무겁게 받아들이고 있다"며 "주주와 시장에서 제기된 다양한 의견을
겸허한 자세로 다시 한 번 깊이 새기고 성실하게 정정요구를 충족하는 신고서를 준비하겠다"고 밝혔다.
시장에서는 이번 사안을 두고 단순한 서류 보완을 넘어 유상증자 구조 전반에 대한 재검토 요구로 해석하는 분위기다. 주주가치 훼손 논란이 이어진 상황에서 감독당국까지 제동을 건 만큼, 향후 수정안이 어떤 형태로 제시될지 관심이 집중되고 있다.
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