KCGI자산운용, 수익률·리스크 모두 잡았다…TDF 운용 역량 입증[2026 금융투자대상]

[이데일리 김윤정 기자] KCGI자산운용은 ‘KCGI프리덤적격TDF’를 중심으로 연금자산 운용 경쟁력을 강화하며 TDF 시장에서 빠른 성장세를 보이고 있다. 시리즈 순자산은 5074억원으로 금융그룹 계열이 아닌 운용사 가운데 처음으로 5000억원을 돌파했다.

자체 개발한 한국형 글라이드패스를 적용해 투자자의 생애주기에 맞춘 자산배분 전략을 구현한 것이 특징이다. 글로벌 주식형 자산 중심 배분과 함께 상관관계가 낮은 자산을 활용해 변동성을 낮추고, 최대낙폭 관리 기준을 도입해 리스크 통제에도 집중했다.

성과도 두드러진다. 6개월 수익률 기준 빈티지별 1위를 기록했으며, 1년 평균 샤프지수 1.90으로 30개 TDF 시리즈 중 상위권을 유지하고 있다. 3년·5년 성과에서도 각각 상위권에 올라 수익성과 안정성을 동시에 입증했다.

이와 함께 저보수 구조와 집중 투자 전략을 통해 장기 투자 효율성을 높였고, 글로벌 자산배분과 퀀터멘털(정량+펀더멘털) 분석을 결합한 투자 프로세스로 초과수익 창출을 추구하고 있다. 기술·기후·인구 변화 등 구조적 성장 테마를 반영한 글로벌 투자 전략을 병행하며 장기 수익 기반을 강화한 점도 특징이다. 또한 월간·분기 보고서 제공과 투자자 소통 채널 확대를 통해 연금 투자자의 이해도 제고와 고객 신뢰 확보에도 힘을 기울이고 있다.

[이데일리 노진환 기자] 2026 이데일리 금융투자대상이 28일 서울 영등포구 한국거래소 컨퍼런스홀에서 열렸다. 금융투자부문 금융투자협회 회장상 생애주기펀드(TDF) KCGI자산운용의 강영수(오른쪽) 본부장과 황성엽 금융투자협회 회장이 기념촬영을 하고 있다.