그래픽=이찬희 기자
9일 금융투자업계에 따르면 최근 각국의 에너지 안보 정책은 단일 에너지원에 의존하지 않는 전방위적 접근 방식으로 재편되고 있다. 최근 미국 휴스턴에서 열린 세계 최대 에너지 행사 '세라위크(CERAWeek) 2026'에서도 이 같은 에너지 팽창 기조를 주요 의제로 다뤘다.
중동 주요 에너지 인프라 타격에 따른 공급망 병목 현상은 시장 예상보다 장기화할 조짐이다. 유정이 가동을 전면 중단할 경우 부식 문제 등으로 정상화에 최장 한 달 이상이 소요되며 항만 적체와 초대형유조선(VLCC)의 운항 주기를 고려할 때 물류 적체 현상이 비선형적으로 누적될 수 있다는 분석이다.
반면 최대 산유국인 미국의 원유 생산량은 정점에 근접했다는 평가가 지배적이다. 핵심 생산지인 퍼미안(Permian) 분지의 생산성 향상이 한계에 도달하면서 미국 에너지 기업들은 신규 시추 확대보다는 대규모 인수합병(M&A)과 기존 광구의 회수율 제고에 자본을 집중하는 추세다.
이러한 가운데 AI 데이터센터 가동에 따른 전력 확보는 핵심 변수로 부상했다. 빅테크 기업들은 단기 전력 수요를 맞추기 위해 설치 기간이 12~18개월로 비교적 짧은 태양광·에너지저장장치(ESS)·가스발전 혼합설비 투자를 늘리고 있다. 중장기적으로는 데이터센터 특유의 높은 신뢰도를 충족시킬 수 있는 기저전원 확보를 위해 SMR을 비롯한 원자력과 지열 발전 등이 실용적인 전략 대안으로 논의되고 있다.
한편 전통 에너지원의 공급 불안정성은 클린테크 산업의 우위 확보를 이끄는 요인으로 작용 중이다. 과거 러시아·우크라이나 전쟁 당시 유럽의 신재생에너지 투자가 급증했던 것과 유사한 맥락이다. 최근 지정학적 위기 속에서 중국 주요 태양광 기업들이 유럽 시장에서 대규모 모듈 및 ESS 공급 계약을 잇따라 체결하는 것이 대표적이다. 더해 중국은 풍부한 내수 재고를 바탕으로 해외 액화천연가스(LNG) 물량을 재판매하는 등 효율적인 수급 방어 기조를 보이고 있다.
윤재성 하나증권 연구원은 "각국의 에너지 안보를 능동적으로 설계해야 하는 각자도생의 시대가 도래하면서 어느 하나 중요하지 않은 에너지원이 없는 '올 오브 디 어보브(전방위적)' 전략의 필요성이 재차 강조되고 있다"며 "특히 낮은 가스 가격을 기회로 삼아 일본 도쿄가스와 미쓰비시 등이 미국 가스 광구 투자를 급격하게 늘리고 있는 점은 에너지 빈국인 한국에 모범 사례가 될 수 있다"고 분석했다.
이어 그는 "멕시코만과 중동에서 아시아까지 운송에 각각 24일, 16일이 소요되는 반면 캐나다와 알래스카는 10일에 불과하다"며 "향후 유가 및 가스 가격의 완만한 안정화가 예상되는 가운데 LNG를 전략 자산화하려는 움직임과 맞물려 에너지 안보 관점에서 가치가 부각되는 알래스카 및 캐나다 지역에 주목할 필요가 있다"고 덧붙였다.
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