우리금융캐피탈이 여전채 시장의 경색 국면 속에서도 대규모 외화 조달에 성공하며 탄탄한 재무 안정성과 글로벌 시장의 신뢰를 입증했다.
우리금융그룹 계열사 우리금융캐피탈은 총 2억달러(약 3034억원) 규모의 외화 신디케이트론 차입을 지난달 27일 성공적으로 마무리했다고 7일 밝혔다.
이번 조달은 주관사인 HSBC의 네트워크를 활용해 17개 이상의 해외 은행이 참여했으며 모집 금액 대비 약 2.5배의 수요가 몰리며 흥행에 성공했다.
우리금융캐피탈은 높은 수요를 바탕으로 동일 만기 원화채 대비 최대 40bp 낮은 금리를 확보해 조달 비용 경쟁력을 높였다. 우리은행과의 통화스왑(CRS)을 통해 환율 및 금리 변동 리스크를 선제적으로 통제했다. 이는 그룹 내 협업을 통해 외화 조달과 리스크 관리 역량을 결합한 '그룹 시너지' 사례로 평가된다.
차입 구조는 3년물 6950만달러(약 1055억원)와 5년물 1억3050만달러(약 1980억원)로 구성됐다. 전체의 약 65%가 5년 만기 장기 자금으로 조달돼 단기 자금 중심인 시장 환경에서도 견고한 자금 구조를 확보했다는 점에서 의미가 크다.
기동호 우리금융캐피탈 대표는 "이번 조달은 글로벌 투자자들의 참여를 통해 당사의 재무 안정성에 대한 시장의 긍정적 평가를 확인한 결과다"며 "원화 대비 경쟁력 있는 금리로 장기 자금을 확보해 안정성을 높였고 향후에도 조달 수단을 다변화해 시장 변화에 유연하게 대응하겠다"고 말했다.
우리금융캐피탈은 세계적 신용평가사 S&P로부터 장기 신용등급 'A-'를 획득하는 등 우수한 재무 건전성을 인정받고 있다. 자동차 금융을 바탕으로 기업 금융 등 다양한 수익성 자산을 균형 있게 구성한 최적의 포트폴리오를 구축해 나갈 방침이다.
이연호 기자 / 경제를 읽는 맑은 창 - 비즈니스플러스
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