HD한국조선해양, 3조원 규모 EB 발행..."마스가, 차세대 에너지 투자"

HD한국조선해양 CI [사진=HD한국조선해양]

HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 보통주를 담보로 최대 20억 달러(약 3조원) 이내의 교환사채(EB)를 발행한다. 미래 사업 투자를 위해 대규모 외화 조달에 나서는 모양새다.

HD한국조선해양은 31일 이러한 내용을 담은 EB 발행 계획을 공시했다. 교환 대상 주식은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 561만3704주 내외로 HD현대중공업의 주식 총수 대비 약 5.35%에 해당한다. HD한국조선해양의 HD현대중공업 지분율은 현재 69.2%다.

교환가격은 이날 종가 기준 주가의 12.5~17.5% 할증률로 발행된다. 이자율은 1% 이내이며 만기는 5년이다. 실제 교환사채 발행 규모 및 세부 조건은 수요 예측 결과에 따라 달라질 수 있다고 회사 측은 설명했다.

HD한국조선해양은 조달된 자금을 △친환경 선박 사업 확대 △해외 야드 생산설비 확충 △소형모듈형원자로(SMR), 수소연료전지, 해상풍력 등 차세대 에너지원 개발 투자 △한·미 조선협력 프로젝트 'MASGA(마스가)' 추진 등의 재원으로 활용할 계획이라고 설명했다.

HD한국조선해양 관계자는 "업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다"며 "확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 예정"이라고 밝혔다.