미래에셋증권, 우리카드 '5000만 달러' 소셜 김치본드 대표 주관 성공

미래에셋증권 CI. (사진=미래에셋증권)

미래에셋증권은 우리카드가 발행한 5000만달러(약 732억원) 규모의 공모 소셜(Social) 김치본드 대표주관을 맡아 발행을 성공적으로 완료했다고 6일 밝혔다.

김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화로 발행하는 채권을 말한다. 이번 우리카드 김치본드는 2년 만기 단일물로 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 가산하는 변동금리부 채권(FRN) 형태로 발행됐다.

소셜 본드는 중소기업·취약계층 지원 및 일자리 창출 등 사회 문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권으로, 이번 김치본드 건은 여신 전문회사 최초로 소셜 본드로 발행됐고 조달된 자금은 영세, 중소 가맹점 금융지원 등에 사용될 예정이다.

이는 여신 전문회사가 원화 사용 목적으로 김치본드를 발행하는 만큼 금리 경쟁력을 갖춘 조달원 다변화 목적 달성은 물론 사회적 가치를 창출하는 데도 크게 기여할 것으로 예상된다.

장윤영 미래에셋증권 채권솔루션본부장은 "중동사태에 따른 글로벌 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성이 커진 상황에서도 성공적으로 발행을 마무리했다"며 "우리카드의 탄탄한 대내외 신인도와 당사의 차별화된 역량을 바탕으로 안정적인 외화 유동성을 적기에 공급해 경쟁력을 입증하는 데 기여했다"고 말했다.